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[求助] 想請教有經驗的大大，購買基金時，該注意哪些手續 [複製連結]

正天使(一級)

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1樓

發表於 2009-10-6 22:35:36 |只看該作者 |倒序瀏覽

最近小弟想購買基金，想請教有經驗的大大，購買基金時，該注意哪些手續，還有就是購買基金時是否會有一本像存款簿一樣的帳簿嗎?因為聽說只會寄基金投資帳單，基金本身沒有像存款簿一樣的簿子，是真的嗎?

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2樓

發表於 2009-10-31 13:39:38 |只看該作者

讓我來回答你吧~~~
購買基金其實很簡單，購買基金不需要重新開一個活儲帳戶，除非你在該銀行沒有帳戶
申購基金前有幾個文件可能必須要填寫：
1.開立信託帳戶，所以需要填寫開戶申請書，這跟一般開戶流程一樣，不過沒有存摺!!!只有一個信託帳號
2.填寫投資屬性問卷，讓銀行理專了解你的投資屬性，你能承受的風險有多少，進而推薦適合你的基金
3.填寫基金申購書，這個申購書銀行會COPY一份副本給你
4.投資檢核表，主要檢核你投資的基金項目有哪些，是否有超過你的投資屬性等等

每個月你會收到銀行寄發的基金對帳單，或是用MAIL的電子對帳單來了解你投資狀況~~

以上~

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