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今年上半年台股漲勢,帶動承銷市場熱潮,下半年承銷市場將以漢翔股票首次上市(IPO)為最重要指標;據悉,漢翔暫訂以每股14.98元上市,將透過競拍等方式合計釋出51~55%持股,將吸金逾70億元,是近年來罕見的最大IPO案。
漢翔此次擬採取一次性民營化上市,證交所表示,漢翔上市民營化,是繼公營事業台船於民國97年底完成民營化並掛牌上市後,睽違5年,公營事業民營化再度啟航。市場均高度矚目。
漢翔董事長為劉介岑,目前公司實收資本額90.83億元,主要產品為飛機及航空器維修類、引擎類、工業技術服務類,去(102)年度稅前純益13.89億元,每股稅後盈餘(EPS)1.42元。
目前經濟部及國防工業發展基金會分別持有漢翔99.71%及0.29%持股,未來將採員工優惠認股、一般民眾釋股、策略性投資人等3種方式釋股。
據漢翔最新公開說明書揭露,至102年12月31日止,每股淨值為9.36元,扣除民營化支付員工年資結算金等因素,調整後每股淨值為8.58元,經參考同業股價淨值比等,再依相關規定考量,算出每股股票價值為14.98元,此次擬釋股51~55%持股,預計吸金69.39~74.9億元。
凱基證券承銷部副總經理黃幼玲指出,漢翔IPO案是下半年市場最重要指標案件,預計9月將上市,屆時將有四、五十萬張籌碼釋出,對下半年承銷市場影響重大。
群益金鼎證券承銷執行副總經理許石睦表示,F-中晶及F-華福兩件撤銷案確造成影響,但台股下半年仍活絡,還有多個IPO案進行中,預期股市活絡將帶動企業籌資熱度,下半年SPO(現金增資)仍有可為。
永豐金承銷業務部副總張李章隆也認為,台股熱絡,再加上未來有升息的可能,企業SPO熱潮仍會持續,承銷業務下半年有機會比上半年好。 |
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