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工商時報【記者陳欣文╱台北報導】
國內投信首季新基金募集延續去年底的熱潮，估計目前已核准的9檔基金可望在Q1展開募集，其中已確定本月展開募集的6檔基金，總募集上限就高達1,450億元，若加計後續將啟動的3檔募集上限1,150億元，總募集上限高達2,600億元，若以募集4成的成效估算，首季新基金可望吸金逾千億元。
其中，各方看好的大陸股債市，可望成為這一波新資金動能的最大受益者。
根據統計，目前確定將於今年第一季募集的新基金中，共有2檔是股票型基金、1檔是平衡型基金、2檔是組合型基金、1檔是債券型基金、3檔是貨幣市場型基金。除了多幣別計價的特性之外，以收益性資產、大陸股債市為主是主要趨勢。
去年國內投信新基金的募集檔數和成效均創下近年新高，而受惠於大陸股市年終發威，報請成立的大中華基金就有10檔，不但是過去兩年新成立大中華基金檔數的1倍，也超過2011年時的最高峰，成為新大中華基金成立最多的一年。
今年首季也持續延續去年熱度，但轉以兼顧股債的平衡型、多重資產的組合型和大陸貨幣市場為主，可見投信業者為因應今年波動加劇的情勢，持續以兼具股債方式降低資產波動，並期幫投資人追求收益。
若以投資區域來看，除了野村投信鎖定歐洲中小成長股票型基金之外，其餘都和大陸股債市有關，且配息仍是多檔新基金的訴求，尤其三檔人民幣貨幣市場基金募集上限就高達1,250億元之多，可見大陸股債市仍是投信法人現階段相對看好的資產類別。
相較前幾年投信業者新基金聚焦在高收益債券等配息基金，去年大中華股票基金、平衡型基金成為新基金的主力產品，今年首季仍有延續去年態勢的意味。投信業者表示，陸股的經濟改革效益即將顯現，加上滬港通等資金面利多，是看好大中華股市的主要原因；大陸債市則因和其他債市相關性低，可望成為美國升息下保護收益的抗體，因此也躍上投資主流之一。
由於去年國內投信新基金募集檔數較多且成效不錯，加上主推的陸股相關基金績效不俗，預估投信產業去年獲利可望增加，初估今年投信平均可望較去年多出一至兩個月的年終獎金。
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發表於 2015-1-11 14:36:47
