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中美貿易戰的關稅未解，已讓伺服器ODM廠產線於2018年下半年往中國大陸以外的地區移轉，據法人表示，目前移轉出的伺服器ODM產能已經逐步到位，加上英特爾CPU供給逐步順暢，伺服器ODM廠也開始陸續拉貨。
法人看好，這波伺服器ODM廠的受惠者將可望是大中（6435）、杰力（5299）及尼克森（3317）等金氧半場效電晶體（MOSFET）廠，準備在2019年上半年搶攻伺服器MOSFET需求潮。
中美貿易戰當前仍處在僵局未解，且美國早在2018年9月就對中國大陸銷往美國的伺服器產品課徵10％關稅，引發廣達、緯創及英業達等伺服器ODM大廠，先後宣布把伺服器組裝產線移轉到大陸以外的地區，舉凡台灣、北美及東南亞等地，都是伺服器ODM廠的移轉地區。
據法人圈消息指出，目前廣達、緯創及英業達等ODM大廠的新伺服器組裝產能已陸續到位，且當前英特爾CPU缺貨問題，隨著產業進入淡季，產能供給逐步回復正常，ODM大廠已開始啟動伺服器相關供應鏈的拉貨需求。
法人認為，在這波拉貨潮帶動下，原先就已經切入伺服器供應鏈的台灣MOSFET廠將可望因此受惠，大中、杰力及尼克森等MOSFET廠搶伺服器拉貨訂單，帶動業績淡季不淡。
事實上，MOSFET市場由於國際IDM大廠將部份產能轉至車用、5G等應用，雖然市場盛傳本季MOSFET報價可能會走跌，但英飛凌及安森美等大廠高層已對外喊話，目前價格與上季持平，僅有出貨量稍微減少問題，且後續車用ADAS需求持續成長帶動下，MOSFET市場依舊相當暢旺。
觀察MOSFET廠2019年1月合併營收概況，幾乎都相較2018年12月逆勢成長，其中大中及杰力1月合併營收為2.32億元、1.31億元，分別繳出歷史第三高及第四高，在淡季繳出亮眼表現。
法人看好，隨著伺服器ODM廠新產能啟動拉貨需求，加上英特爾CPU缺貨緩解，大中、杰力、尼克森及富鼎等MOSFET廠2019年上半年業績，將有機會優於過往水準。
(工商時報) |
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發表於 2019-2-20 09:56:28
