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挺過酷寒 12檔記憶體股強漲 十銓 3260威剛 品安 商丞 南亞科 晶豪科 華邦 旺宏
2021/11/23 工商時報 鄭郁平
記憶體產業「挺過凜冬」！外資「回心轉意」，華爾街投行預估，記憶體跌價情況明年上半年有望觸底，助攻記憶體大廠美光股價19日攀近五個月高。
台股記憶體大軍22日來勢洶洶，十銓（4967）、威剛（3260）、品安（8088）、商丞（8277）、廣穎（4973）聯手漲停，南亞科（2408）勁揚逾8％，族群回春可期。
法人指出，記憶體族群基本面亮眼、籌碼面又獲外資回補，消息面則有外資樂觀展望、元宇宙題材加持，有望成年底法人火力最集中之低基期電子股。
外資8月示警記憶體族群「凜冬將至」，記憶體股「兵敗如山倒」大跌一至四成，惟隨大盤止穩，記憶體族群挾低本益比優勢緩步墊高。外資也改口看好，華爾街投行指出，DRAM、高效能運算成元宇宙關鍵拼圖，預估記憶體跌價情況有望自明年上半年觸底，看好美光明年盈餘有望恢復成長，激勵其19日大漲7.8％、飆上83.03美元近五個月新高。
台股記憶體族群22日強攻，十銓、威剛、品安、商丞、廣穎聯手漲停，南亞科、華邦電、晶豪科勁揚8.33％、6.9％、5.1％；宜鼎、鈺創、群聯、旺宏漲幅也逾3％。三大法人單日敲進南亞科、華邦電、旺宏2.61萬、2.73萬、1.47萬張。
DDR5模組供給吃緊，十銓受惠上游原廠DDR5晶片貨源支援、價格漲價，加上兩款DDR5超頻記憶體本月將上市，法人估其第四季營運表現有望擺脫前季盈轉虧低潮。
不過，市場傳出，大陸指標廠長鑫存儲、兆易創新利基型DDR3相關產品將於明年下半年增量生產，恐衝擊台廠，記憶體市況仍多空紛陳。
法人建議，投資人可首選法人認養、年底集團作帳股。篩選外資、投信11月來同買者，共有旺宏、華邦電、南亞科、晶豪科四檔入列，而前兩名旺宏、華邦電獲法人累計買超11.24萬、9.87萬張。
華邦電股價則自高點38.25元，一路下殺至至10月13日低點23.75元，跌幅37.91％，惟22日攻上31.75元逾三個月高後，已收復近半跌幅。法人指出，華新集團為作帳焦點，投信11月來也買超3.68萬張，集團、投信作帳有望齊發功。
新光店頭基金經理人鄭君楠表示，台股短線乖離拉大、震盪難免，惟資料中心、AI、IoT、自駕車、網通及5G「五大族群」，仍是台股明年趨勢。 |
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發表於 2021-11-23 07:38:59
