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[股票] 被動元件類股續跌多檔殖利率破5％在望國巨凱美華新科興勤 3357臺慶科 [複製連結]

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發表於 2022-1-26 21:42:17 |只看該作者 |倒序瀏覽

被動元件類股續跌多檔殖利率破5％在望國巨凱美華新科興勤 3357臺慶科

工商時報 2022.01.26

封關日被動元件族群僅少數個股收紅，龍頭廠國巨（2327）雖上漲8元收市，但是成交量跌破3,000張，類股成交量持續萎縮，隨著股價持續在低檔遊走，以目前的價位計算，隱含現金殖利率有多家突破5％，遠超過銀行定存利率。

被動元件廠目前僅凱美（2375）公布去年獲利自結數，儘管去年第四季獲利腰斬，但去年前三季獲利進度超前，推升凱美2021年每股盈餘攀升至8.63元，寫下歷年次高紀錄，獲利表現僅次於2018年19.11元，不過當年度獲利主要來自售廠的業外收益，與2021年扎扎實實來自於本業獲利的結構完全不同，本業營運堪稱是歷史新高之外，凱美新一年度的配息也頗受期待。

經計算，凱美前一年度盈餘發放比率約58％，若以同樣的比率推估，凱美的配息可望逾5元，以凱美封關日的收盤價88.2元計算，隱含現金殖利率約當5.67％。

被動元件廠上季度營收已逐漸步入淡季，不過法人以去年前三季的獲利進度初估，2021年大賺的被動元件廠仍不在少數，其中以國巨每股盈餘大賺45～47元居類股之冠，而國巨前一年度盈餘發放比率貼近60％，國巨在封關日暫甩持續下跌頹勢，終場上漲1.77％，以459元作收，以此價位推算，隱含現金殖利率更逾6％。

粗略估計，2021年高獲利的被動元件廠不在少數，有機會突破1個股本的包括華新科（2492）、興勤（2428）、臺慶科（3357），三檔個股封關日的收盤價均不超過150元，臺慶科更跌破120元，收在119.5元，對照前一年度的配息水準，相關個股的隱含現金殖利率均打敗銀行定存利率。

此外，通路商日電貿（3090）去年每股盈餘可望寫近三年新高，上看4.7元；晶片電阻陶瓷基板廠九豪（6127）有昆山廠搬遷補償金，預計將從2021年開始分三年認列處分利益，2021年度的財報及新一年度的股利政策也頗受關注。

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發表於 2022-2-6 08:38:05 |只看該作者

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發表於 2022-2-7 08:20:21 |只看該作者

USB Redriver很缺轉單挹注 6104創惟業績季季旺 2436偉詮 6684安格 6411晶焱

2022年2月7日

隨著USB 3.2及USB 4.0等高速傳輸介面在個人電腦、伺服器等市場滲透率大幅提升，為了解決訊號衰減與電磁干擾問題，在主控端（host）及傳輸線纜採用訊號中繼器Redriver已成為主流趨勢。然而半導體產能供不應求，德州儀器USB Redriver大缺貨，OEM廠及系統廠紛紛轉向尋求其它供應商奧援，創惟（6104）受惠於轉單效益，今年營收可望逐季續締新猷。

英特爾及超微推出支援USB 4.0的個人電腦及伺服器處理器平台，帶動USB 3.2及USB 4.0市場滲透率快速拉升，然而隨著傳輸速率達10Gbps以上，更高的高速傳輸也代表系統面臨更快的訊號衰減，為了解決相關問題，業界普遍採用可以將訊號重整的Retimer或將訊號放大的Redriver元件。

不過由規格方面來看，USB-IF定義的規範以Retimer為主，但所耗費的成本居高不下，多數OEM廠及系統廠因此改用Redriver來取代Retimer。而Redriver除了應用在個人電腦或伺服器的內部走線，外部線纜拉長到1.5～2公尺同樣會遇到因傳輸距離而衰減的問題，所以也會在線纜中搭載Redriver來維持訊號完整度。

受惠於5G通訊、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）的應用更為普及，USB 3.2或USB 4.0的市場滲透率提升，OEM廠及系統廠去年下半年已擴大採用Redriver解決方案。然而全球最大供應商德州儀器受到半導體產能供不應求影響，晶片交期大幅拉長到半年以上，USB Redriver缺貨問題在今年正式浮上檯面，迫使OEM廠及系統廠開始對外尋求其它供應商支援，擁有完整USB實體層矽智財（PHY IP）的創惟成為最大受惠者。

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發表於 2022-2-7 08:20:26 |只看該作者

USB Redriver很缺轉單挹注 6104創惟業績季季旺 2436偉詮 6684安格 6411晶焱

2022年2月7日

隨著USB 3.2及USB 4.0等高速傳輸介面在個人電腦、伺服器等市場滲透率大幅提升，為了解決訊號衰減與電磁干擾問題，在主控端（host）及傳輸線纜採用訊號中繼器Redriver已成為主流趨勢。然而半導體產能供不應求，德州儀器USB Redriver大缺貨，OEM廠及系統廠紛紛轉向尋求其它供應商奧援，創惟（6104）受惠於轉單效益，今年營收可望逐季續締新猷。

英特爾及超微推出支援USB 4.0的個人電腦及伺服器處理器平台，帶動USB 3.2及USB 4.0市場滲透率快速拉升，然而隨著傳輸速率達10Gbps以上，更高的高速傳輸也代表系統面臨更快的訊號衰減，為了解決相關問題，業界普遍採用可以將訊號重整的Retimer或將訊號放大的Redriver元件。

不過由規格方面來看，USB-IF定義的規範以Retimer為主，但所耗費的成本居高不下，多數OEM廠及系統廠因此改用Redriver來取代Retimer。而Redriver除了應用在個人電腦或伺服器的內部走線，外部線纜拉長到1.5～2公尺同樣會遇到因傳輸距離而衰減的問題，所以也會在線纜中搭載Redriver來維持訊號完整度。

受惠於5G通訊、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）的應用更為普及，USB 3.2或USB 4.0的市場滲透率提升，OEM廠及系統廠去年下半年已擴大採用Redriver解決方案。然而全球最大供應商德州儀器受到半導體產能供不應求影響，晶片交期大幅拉長到半年以上，USB Redriver缺貨問題在今年正式浮上檯面，迫使OEM廠及系統廠開始對外尋求其它供應商支援，擁有完整USB實體層矽智財（PHY IP）的創惟成為最大受惠者。

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發表於 2022-3-8 08:14:31 |只看該作者

記憶體廠2月營收不淡旺宏小下滑2.5%、3260威剛月減4% Q2淡季不淡，逐月向上

鉅亨網 2022/03/07

記憶體廠旺宏 (2337-TW)、模組廠威剛 (3260-TW) 今(7) 日同步公告 2 月營收，旺宏為 36.23 億元，月減 2.5%，年增 20.3%；威剛營收則為 31.86 億元，月減 4.08%，年增 13.3%，並續看好第二季記憶體價格將向上，營運淡季不淡。

旺宏前 2 月累計營收 73.41 億元，年增 22%。雖受工作天數較少影響，2 月營收探 8 個月低點，但已為連續 11 個月創歷年同期新高。

在產品組合優化下，旺宏第一季毛利率將較去年第四季成長，今年產品組合更有競爭力，對營運樂觀看待，全年毛利率將以比去年下半年更好為目標；其中 NOR Flash 仍供不應求。

威剛前 2 月營收為 65.07 億元，年增 13.3%。威剛表示，半導體供應鏈長短料問題正逐步紓解，加上 DRAM 現貨價自去年 12 月開始止跌回升，近一季走勢穩健，客戶對 DRAM 備貨也轉為積極正面，儘管 2 月工作天數因春節假期減少，但 DRAM 產品營收反而較上月逆勢成長。

NAND Flash 方面，威剛董事長陳立白指出，鎧俠與威騰工廠產線受汙染事件後，記憶體空頭提前結束。以生產時序推估，NAND Flash 供貨在 3 至 5 月最為吃緊，在市場預期心理帶動下，2 月下旬的 NAND Flash 現貨價已明顯走揚。

陳立白預期，隨著現貨價站穩腳步，兩大記憶體合約價也將在本季落底，第二季開始回溫向上，強調公司已備足糧草戰力，有足夠庫存可全力支援重要客戶需求，看好後續客戶備貨動能及記憶體價格同步加溫，第二季淡季不淡，營運逐月向上。

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