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華邦電、旺宏 接單滿到下半年 車用工控5G新需求湧 8299群聯 3260威剛 南亞科
工商時報 2022.03.14
新冠肺炎疫情加快全球產業數位化進程，隨著5G基地台及WiFi 6／6E無線網路基礎建設的全面布建，加上車用電子、工業自動化、個人化醫療等人工智慧（AI）應用遍地開花，帶動高容量NOR Flash出貨強勁且供不應求，第二季價格仍有續漲5％空間，包括華邦電（2344）、旺宏（2337）接單已滿到下半年，樂觀看待今年營收及獲利將續創新高。
華邦電受惠於NOR Flash出貨暢旺，利基型DRAM及SLC NAND價穩量增，加上轉投資新唐訂單滿載，2月合併營收月減1.0％達86.06億元，較去年同期成長33.3％並創歷年同期歷史新高，未受到工作天數減少影響，累計前二個月合併營收172.97億元，較去年同期成長29.5％，為歷年同期新高。
旺宏第一季雖然是傳統營運淡季，不過同樣受惠於中高階NOR Flash出貨價穩量增，市占率持續擴張，SLC NAND及3D NAND訂單應接不暇，2月合併營收月減2.5％達36.23億元，較去年同期成長20.3％，改寫歷年同期新高紀錄，累計前二個月合併營收73.41億元，較去年同期成長22.0％，為歷年同期歷史新高。
過去幾年的NOR Flash需求主要集中在個人電腦、真無線藍牙耳機（TWS）、智慧型手機OLED面板等應用，而去年下半年消費性電子及智慧型手機出貨放緩，NOR Flash市況略為降溫，但今年以來需求已見明顯回升，主要是受惠於包括車用電子、工控自動化、個人化醫療、5G及WiFi 6／6E基礎建設、AI裝置等新需求湧現，且對128Mb以上高容量NOR Flash需求最為強勁。
隨著電子產品生產鏈長短料問題逐步紓解，第一季NOR Flash市場需求維持穩健，而且因為邏輯製程需求強勁，晶圓代工廠中芯將NOR Flash產能移轉生產微控制器（MCU）等邏輯IC，NOR Flash並沒有產能供給過剩問題。在整體產能增幅有限情況下，包括車用電子、工業自動化、5G基地台等高容量NOR Flash仍然供給吃緊，第一季價格出現小幅調漲。
隨著各國疫情開始轉封，因疫情加快的數位轉型再度升溫，包括筆電及伺服器、5G智慧型手機、5G基地台及WiFi 6／6E裝置、先進駕駛輔助系統（ADAS）、TWS耳機等市場，農曆年後開始進入備貨旺季。業界預估高容量NOR Flash需求強勁將造成第二季位元供給明顯不足，掌握全球逾半市占的旺宏及華邦電直接受惠，接單一路看旺到下半年。 |
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發表於 2022-3-14 07:50:25
