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生醫族群題材熱 美時（1795）、6589台康生技、藥華藥、智擎、旭富
2022/12/26 經濟日報
台廠近年攜手國際大廠搶攻仿製藥商機，與此同時，部分製藥公司營運可望於明年下半年好轉，營運具想像空間的生技醫療族群在市場波動之際，各挾題材，能見度提升，為資金青睞，行情轉佳，法人建議可留意美時（1795）、台康生技、藥華藥、智擎、旭富等。
法人分析，美時與Alvogen集團結盟，積極搶攻PIV學名藥市場，可在原廠藥專利到期前冒風險上市。據與原廠BMS和解協議，美時已於2022年9月在美國上市gRevlimid，從上市到2026年1月底前，在限制量出貨下，每12個月遞增一定市占率至不超過10%，預估將貢獻2023~2025年EPS 10.9~19.5元，中長期動能無虞。
台康專注於開發HER2標靶生物相似藥，並授權國際生物相似藥廠商Sandoz部分銷售權。台康將成為少數同時具備Herceptin及Perjeta生物相似藥的廠商，滿足乳癌合併治療趨勢，個別產品上市後可望取得10~20%市占率，預估2026~2028年後EPS貢獻可達每年8~11元，台康也計畫開發癌症免疫療法之生物相似藥。
另一方面，法人指出，已上市新藥動能值得留意，部分製藥公司營運可望於明年下半年好轉。其中，藥華藥真性紅血紅增生症（PV）新藥Besremi在美國銷售呈逐月、逐季成長，用藥人數可望從2022年底的600~800人成長至2023年底的2,000人。
智擎預期2023年歐亞新藥銷售維持雙位數成長，銷售里程碑金預計於明年第4季認列，而二線胰臟癌新藥安能得中國大陸銷售預計於明年下半年納入醫保後才有明顯貢獻。
旭富預估明年第1季、第2季分別累計恢復蘆竹廠60%、90%產能，明年下半年既有產品接單仍待觀察。 |
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發表於 2022-12-26 08:26:18
