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五大族群躍資金新據點 聯發科 4968立積 6806森威能源 6793天力離岸 世芯 寶成 日月光
2023.12.10
第三季財報公布告一段落，11月營收也即將全數揭露，時序進入年底財報空窗期。由於產業利空出盡、谷底翻身，加上明年坐擁新興應用題材的個股「勇敢作夢」，法人圈一致看好明年行情，AI、先進封裝、網通、泛綠能題材、奧運概念股所組成的「五大族群」為投顧心頭好，在明年需求可望步步高升下，成資金鎖定的焦點。
2023年AI族群「山南山北走一回」，走過5～7月的大多頭後，也面臨漲多後基本面檢驗的壓力，然「五大投顧」仍集體按讚AI族群明年走勢，看好生成式AI的崛起將帶動上下供應鏈發展，除AI伺服器、AI PC及AI手機等應用外，最大受惠產業莫過於半導體的先進製程與先進封裝題材。
群益投顧指出，AI將驅動半導體未來3～5年成長，朝向2.5D、後段3D及前段3D技術研發，而CoWoS為目前先進封裝之主流，中信投顧分析，CoWoS技術為因應多元需求而逐步差異化，其中CoWoS-S具效能優勢，CoWoS-R及CoWoS-L則具價格競爭力，預期明年CoWoS技術仍將主導先進封裝市場，效能更強大的3D封裝也將接棒，將促使更多業者投入，催生相關設備商機。
網通股也是投顧一致看好的明年「亮點新星」，受惠各國政府推動以光纖網路為基礎的升級商機、5G FWA需求持續、低軌道（LEO）衛星布建、美國寬頻基建計畫2024年啟動，「四大利多」推動下，法人估明年台灣網通設備業者營運可望逐季成長。 |
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發表於 2023-12-11 06:27:57
