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資料傳輸升級 智邦、華星光夯 4968立積 6799來頡 6104創惟
2024.2.21
OpenAI發表全新生成式AI模型Sora，提供最多一分鐘之文字轉影像功能，凱基投顧認為，此產品將使需求從資料中心之服務外溢至影音平台，驅動高速光收發模組產品的需求大幅提升，看好智邦（2345）、華星光（4979）受惠。
凱基投顧指出，自Sora發布後，大陸相關個股包括中際旭創、天孚通信、新易盛、華工科技等股價皆劇烈反應。台灣網通與光通訊相關個股中，針對Sora未來發展可能推升資料中心的需求上，凱基投顧看好智邦與華星光。
花旗環球證券指出，智邦受惠資料傳輸量成長、技術升級，伴隨AI與機器學習帶起頻寬密集工作負載增加，使交換器迎來結構性與可持續的需求成長趨勢。放眼後市，一旦供應鏈限制於第二季獲得舒緩，AI加速器業務將提供智邦額外成長動能，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價610元。
AI與機器學習帶動交換器需求，400G、800G成長主要皆由AI所帶動，智邦亦有提供SmartNIC、加速器等產品，未來GPU往800G、1.6T傳輸速度升級都能使相關產品受惠。
中信投顧指出，儘管高通膨環境與電信商建置放緩恐產生影響，惟交換器與網路應用產品線得益於AI趨勢需求持續成長，成長幅度將抵銷其他業務衰退。智邦亦開發其他AI相關產品，並從ODM轉型成為JDM，與客戶共同開發，增加CSP客戶黏著度，看好智邦能維持競爭優勢，長期受惠AI應用帶來傳輸速度升級需求。
華星光主要從事光通訊主動元件生產，產品主要應用於5G傳輸及資料中心。華星光2023年營收改寫八年來新高，去年底亦新納入富櫃50指數成份股，市場看好度大增。此外，隨凱基投顧點名受惠Sora商機，外資20日大買近2,700張。 |
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發表於 2024-2-21 08:30:31
