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早安!5/6 外電綜合整理
- 6531愛普: 1Q毛利率優於預期
因受益foundry成本下降及產品轉佳,1Q毛利率來到46.1%,優於美系大行預估的44.8%。券商看好接下來的2.5D,2Q IPD出貨在軌道上,預期NRE今明年皆有顯著進帳,再加上DRAM市況轉好,券商維持將愛普放為首選(Top Pick),評價維持正面,靜待5/7法說會。
- 2317鴻海: 4月營收優於預期
4月營收優於美系券商預估,券商認為AI相關產品抵銷掉networking 的下滑,券商先維持2Q 營收季增1%的預估,評等維持正向,靜待5/14法說會。
- 2449京元電: 1Q符合預期
1Q result符合美系大行預估。預估2Q因電價上漲關係,影響毛利率下滑至32-33%。不過早先董事會已調高今年資本支出,券商同樣正面呼應GPU, ASIC等正向發展,維持正面評價不變,預估24-26年EPS: $5.6/$7.3/$8.4, 以明年15xPe評價。
- 1477聚陽: 美系升目標
1Q因業外收入進帳,整體EPS表現優於預期。回歸本業,雖然4月因船期因素影響營收表現,不過券商維持預估2Q出貨量年增7-10%,ASP降1%;維持全年營收年增12%,OPM上揚至15.8%,預期主要客戶在3Q拉貨顯著。券商預期24-26年EPS: $18.6/$20.3/$21.9, 以今年21xPE評價,評等正向。
- 6719力智:美系微調目標
儘管1Q表現有較上季顯著改善,DOI降至200天、毛利率33%,不過美系大行預期2Q表現低於預期,但認為產業已從谷底逐漸翻揚,預估今年營收成長2成,預期24-26年EPS: $5.8/$8.1/$10.3, 給予今年47xPE評價。
- 4919新唐:1Q優於預期
1Q beat 美系大行預估,券商認為2Q毛利率持穩,營收小增,接下來看PC 復甦還有BMC出貨,評等維持正面,預估24-26年EPS: $7.3/$8.7/9.1, 以今年23xPE評價。
- 8046南電:1Q毛利率轉負
美系大行維持南電較保守預估,認為業內競爭很捲+折舊都讓毛利率承壓。
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