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蘋果香旺季到 多頭添生力軍 台積電、大立光、玉晶光最受惠 6104創惟
2024.7.1
台股話題一棒接一棒，AI族群熱度還未退燒，蘋果iPhone傳統旺季此時登場，為多頭再添生力軍。各大內外資研究機構紛紛調升新iPhone下半年出貨預期來助陣，整體拉貨甚至上看1億支，看好iPhone 16的循環周期將優於預期，重量級指標股台積電、大立光、玉晶光就是最受惠對象。
蘋果新iPhone預計於9月發表，隨時序進入7月，新機備貨題材浮上檯面，內外資大型研究機構摩拳擦掌，紛紛回歸闊別已久的iPhone題材。
摩根大通、富邦投顧、美銀證券等相繼上調iPhone 16系列下半年出貨量，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，蘋果在WWDC發表搭載AI功能的軟體新變革，刺激市場對新iPhone的購買欲望，也讓摩根大通將iPhone 16系列下半年出貨量預期由8,500萬支，提高到8,900萬支；大型金控旗下投顧研究機構外資組主管對iPhone 16下半年出貨量預測為8,800萬支、年增4.7％。
美銀證券預期，蘋果iPhone搭載AI的使用情況研判可能與市面上其他AI智慧機差不多，但考量蘋果AI對硬體要求較高，且蘋果有高達12億用戶基礎，可強力推動換機潮，研判下半年新iPhone拉貨量上看9,000萬至1億支。
外資在蘋果供應鏈指標股方面也是動作頻仍，花旗環球證券、金控旗下投顧研究機構分別調高光學雙雄大立光、玉晶光推測合理股價至3,560元與832元，摩根士丹利證券日前調高台積電股價預期，所持的理由也與AI iPhone來襲有關，再加上大摩最新升評穩懋「優於大盤」，以及鴻海目標價獲得多家研究機構上調，蘋果即將成熟的果香即將飄香台股。
花旗環球證券台灣區研究部主管陳佳儀指出，潛望鏡設計將導入新iPhone二款Pro機種，且潛望鏡也會從現行的1,200萬素，升級為4,800萬畫素，帶動大立光營收自下半年起加速成長。由於大立光在鏡頭設計上堪稱一等一的專家，良率又持續進步，預期依然會是iPhone潛望鏡的主要供應商。
光學二哥玉晶光同樣可搶食AI iPhone新機循環商機，金控旗下投顧研究機構過去一段時間以來，對玉晶光基本面看法正向，3月、5月二度調高玉晶光目標價，隨後接順利達標。本次在看好AI功能催動iPhone銷售前提下，樂見玉晶光於潛望鏡業務獲利持續增長，將目標價大舉升至832元。 |
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發表於 2024-7-1 08:51:09
