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手機換機潮報到 宏捷科、大立光 後市看俏 4968立積 瑞昱
2024.7.16
時序進入第三季，下半年消費性電子傳統旺季來臨，蘋果iPhone16系列新機箭在弦上，安卓陣營也有多款新機準備發表，甩去年庫存調整陰霾，大啖2024年AI元年換機潮商機，宏捷科（8086）、大立光（3008）等國內相關電子零組件供應鏈拉貨潮報到，今年來業績可望逐季成長。
PA大廠宏捷科去年下半年以來營收表現亮眼，今年第二季更是繳出淡季不淡的佳績，單季營收13.07億元，季增1.64％、年增147.96％，創下歷年同期新高，上半年累計營收25.94億元，已近去年全年27.23億元的水準。
本土投顧分析，受惠中、美系fabless廠商自美系IDM取得市占率，基於5G中低階、4G手機因地緣政治及成本控管採用中系射頻前端fabless產品程度增加，以及美系fabless進入射頻前端市場後，持續自美系IDM取得5G高階機種市占率，看好宏捷科將業績將持續穩健成長。
此外，蘋果拉貨旺季至，鏡頭大廠大立光業績也吃補，6月營收40.41億元，月增15.92％、年增49.89％，暌違五個月再度重返40億元大關。市場指出，iPhone潛望鏡設計預計將擴張到iPhone 16 Pro與Pro Max，有利刺激大立光未來二年相關行動裝置的銷售表現。
展望下半年，法人指出，大立光客戶7、8月客戶拉貨動能可望逐月上升，預計未來將反應於營收，帶動大立光產能利用率拉升，而潛望式鏡頭之生產技術難度，也有利大立光維持價差，預估其第三季營收達170億元、每股稅後純益（EPS）48.8元。 |
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發表於 2024-7-16 08:49:16
