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政策受惠業績旺 機電四雄戰5日線 雲豹能源天方能源 華城 亞力 士電 中興電 森崴能源
2024-10-23
台電強韌電網計畫帶動重電業者今年業績續旺挑戰新高，並隨著今早資金轉進部分低基期股，華城(1519)、亞力(1514)等機電四雄齊揚，挑戰5日均線反壓；同時，綠能股相關的雲豹能源(6869)、天方能源(3073)等也增量上攻。
台電強韌電網加上外銷有斬獲，士電(1503)、中興電(1513)、亞力及華城前三季營收均創同期新高，訂單能見度至少看到2027年。士電、中興電及華城9月及前三季營收皆創同期新高，長線基本面仍佳。
為了維持電力供應穩定，台電編列5,645總預算執行強韌電網計畫，並明定十年內汰換1,005億元的老舊重電設備；隨著預算的執行，預期2024、2025年皆持續創高，年成長分別為46.32%、25.01%，2025年預算將達795.3億元。
除了強韌電網計畫之外，台電也有規劃其他投資計畫，例如2,369億元的第七輸變電計畫等，預計帶動2025年台電總資本支出創10年新高的2,088億元。
台電為期十年的強韌電網計畫，近年每年釋出上百億元以上的69KV高壓、161KV及345KV超高壓變壓器、電抗器或氣體絕緣開關（GIS）等重電設備標案，士電、中興電、亞力及華城等機電大廠都受惠，加上外銷狀況也不錯，機電四雄目前在手訂單均破百億元，訂單能見度至少看到2027年，亞力長單能見度看到2028年，中興電樂觀長單能見度至2030年。
AI電力的崛起，台灣電力需求預計今明兩年持續攀高，也是政府面臨的挑戰之一，在政策支持下，機電相關業者均可受惠，業績至少可以再好三年。
此外，因為製造業RE100與資料中心需求，加上綠電價差持續收斂，自2024年起綠電憑證市場出現供不應求，同時也是政策概念股，今早包括雲豹能源(6869)、泓德能源(6873)、森崴能源(6806)等同步上攻。 |
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