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歐美急拉貨 客戶急單及原廠減產加持 記憶體模組廠嗨 群聯 3260威剛 十銓 廣穎 創見
2025.1.21
記憶體模組廠商營收表現
趕在美國總統川普調增關稅之前，歐美台工控廠商急拉貨，台系記憶體模組廠透露，這一波急單，將一直趕工至農曆年前交貨。
市場法人預期，在客戶急單及原廠減產兩大效應挹注下，群聯（8299）、威剛（3260）、十銓（4967）、廣穎（4973）、創見（2451）等記憶體模組廠，近期業績有望受惠。
在近期記憶體報價上，三星、SK海力士、美光及鎧俠等NAND Flash原廠已開始減產，預計減產效應在第二季或第三季顯現，NAND報價在下半年將開始止穩復甦。
一般預料，美國川普總統20日上任後，將拍板關稅調升政策，據台系NAND Flash模組廠商透露，不少歐美台工控系統廠商，趕在川普上任前拉貨，從2024年11月、12月，一直持續到2025年1月，客戶還在拉貨。
由於蛇年農曆年節過年較早，在歐美聖誕節放假後，緊接著是台灣放春節假期，因此，客戶趕著在近2～3周拉貨，預期模組廠一直要加工趕工至農曆年節前。
在記憶體記憶報價上，TrendForce預計2025年第一季DDR4價格將季減10～15％，2025年第二季又再季下降5～10％，主要是受到中國大陸記憶體指標廠長鑫存儲積極擴產的影響。
業者指出，目前市場上的DDR4供給過剩，對現貨價格造成壓力，據了解，消費級DRAM現貨折扣現已達到46％。
業者指出，依照中國大陸的國產化政策，規定記憶體要使用中國大陸的品牌，長鑫等陸廠的產品，應是供應大陸內需市場為主，歐美台等客戶一般而言，不會採用陸廠的記憶體顆粒。
相較於DRAM價格承壓，NAND Flash的情況反而較好，TrendForce預計，2025年第一季NAND Flash價格，將較上季下降13～18％，隨後，2025年第二季較第一季再次下降0～5％，跌幅收歛，甚至可能持平。
台系記憶體模組廠認為，2025年上半年NAND Flash價格雖然看跌，但由於三星、SK海力士、美光及鎧俠等NAND Flash原廠已開始減產，預期在第二季或第三季，報價會反應減產效益，因此，2025年上半年雖仍有訂價壓力，隨著客戶開始備貨，下半年行情有望止穩復甦。 |
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發表於 2025-1-21 08:19:58
