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電梯直達

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發表於 2025-9-18 19:56:04 |只看該作者 |倒序瀏覽

本文最後由 mojeku 於 2025-9-19 23:11 編輯

低基期落後補漲

6104創惟中美晶 6873泓德能源士電華城家登雲豹能源 6188廣明 4585達明機器人威剛南亞科 4968立積 2392正崴 3135凌航

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發表於 2025-9-19 07:53:27 |只看該作者

先上26000

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發表於 2025-9-21 17:51:05 |只看該作者

龔明鑫看電價修正產業與民生價格差距 6873泓德能源雲豹能源森崴能源中美晶元晶

2025.09.21

經濟部電價費率審議會19日決議，民生電價平均調幅0.71％，預估將影響1,400萬戶的住宅及商家。經濟部長龔明鑫20日表示，過去幾次調漲大多是產業用電漲價，民生用電和台電的發電成本「偏離度已越來越大」，因此進行適度的修正。

他強調，近期全球燃料價格走緩，物價也算平穩，這次調漲幅度1個百分點都不到，經評估，對物價影響很小。

龔明鑫是在出席總統府活動，會前受訪談及電價議題時做了上述表示。他指出，這次調漲電價的時間點蠻恰當，而且經過評估，對物價影響很小。若按照主計總處估算，如果調漲10％，才會影響0.27個百分點，現在調漲1個百分點都不到，因此影響幅度只有零點零多而已，「影響我覺得還是很小。」

經濟部電價費率審議會在綜合考量關稅衝擊、民眾負擔能力及健全電價結構等因素，平均電價調整0.71％，每度提高到3.7823元。其中，產業電價不調整，每度仍為4.27元，並維持先前對於衰退產業減調或凍漲的照顧措施；民生電價則微調各級距單價，平均調漲3.12％。

台電財務累虧壓力沉重、立法院不放行撥補，因此需調整電價因應，先前連四漲的產業電價這次沒有調整，民生電價微調各級距單價，以適度反映成本。

此外，興達電廠9月9日火警事件，台電20日說明事故原因，初步認定是承攬商未使用正確規格的墊片導致。台電董事長曾文生表示，會持續進行責任釐清及究責，天然氣加熱器也會在確認提升安全前停止使用。火災事故檢討報告已於19日提報高雄市政府，後續將配合市府同意恢復試運轉作業。

台電也將強化法蘭設備墊片安裝檢驗程序，在各項安全強化措施完備前，將暫停使用天然氣加熱器，確保不再發生相同事故

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發表於 2025-9-22 07:58:56 |只看該作者

記憶體廠南亞科、華邦迎黃金年代南亞、華新母以子貴

2025/09/22

AI大浪引爆記憶體需求強勁，記憶體大廠漲價消息頻傳，南亞科（2408）、華邦（2344）等台灣記憶體廠迎來獲利的黃金年代之際，南亞科母公司南亞（1303），以及華邦母公司華新（1605）「母以子貴」，隨著子公司有望邁入獲利正向循環，成為大贏家。

根據公開資訊，南亞本業為當紅的AI伺服器需求的上游電子材料，包括玻纖布、銅箔、環氧樹脂等外，其手上握有的科技大廠轉投資堪稱「一手好牌」，包括持有逾29%、逾90萬張南亞科股票，還有約43.2萬張、近67%南電股權。

華新方面，目前握有華邦約99.5萬張股票，持股比重逾22%；華新另持有華新科8.8萬張股票，持股比重逾18%。

據悉，南亞、華新在科技業的轉投資，其相關投資成本均遠低於當前市值，以南亞投資南亞科為例，後者目前市值，以19日收盤價概算逾2,500億元，近一個月以來股價、市值同漲逾七成，南亞投資潛在利益同步走高。

南亞、華新都是台灣老牌傳產集團，不約而同在早年即以集團之姿跨入電子產業，且深耕日久。

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發表於 2025-9-23 08:45:43 |只看該作者

美光明天早上6點第4季財報法說會

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發表於 2025-9-24 08:28:28 |只看該作者

大摩：記憶體迎超級循環動能延續2026下半年 3260威剛鈺創 3135凌航南亞科華邦群聯

2025/09/24

摩根士丹利（大摩）指出，人工智慧（AI）榮景正帶來「記憶體的超級循環」預測記憶體產業的上行動能將延到明年下半年，讓南韓晶片業「迎來暖冬」。三星電子據傳正在調漲DRAM和NAND快閃記憶體的第4季價格。

輝達推出下一代AI繪圖處理器（GPU）Rubin後，預計LPDDR5需求將激增。同時，隨著雲端服務商從傳統硬碟（HDD）轉向固態硬碟（SSD），作為SSD核心元件的NAND需求也水漲船高，尤其是企業級固態硬碟（eSSD）。

大摩在名為「記憶體超級循環－AI漲潮推升所有船隻」的報告指出，近來下單、預計明年交付的eSSD，訂單量已經和今年總量相當，並預測eSSD需求激增，將導致NAND明年供給短缺多達8%。瑞銀（UBS）也預測，NAND價格將連續三季上漲，第3季漲3%，第4季漲5%，明年第1季再漲3%。

大摩也指出，受到雲端伺服器的晶片需求帶動，第4季DRAM平均價格已比目前水準高9%。

外媒和半導體產業消息來源23日指出，三星電子近期告知客戶，第4季將調高DRAM價格15%-30%，NAND也將上漲5%-10%。三星加入美光和Sandisk的漲價行列，凸顯生成式AI推升資料中心和AI推論系統的晶片需求。

SK海力士已正式暫緩漲價通知，但據傳正與客戶協調隨市況調漲價格的政策。半導體產業觀察人士說，三星與SK海力士正大量湧入高效能晶片訂單，包括高頻寬記憶體（HBM）、GDDR7與LPDDR5。

三星電子和SK海力士在用於eSSD的NAND全球市占率，合計超過六成。

大摩看好南韓半導體產業前景，將當地晶片製造商的投資評級，由「中立」上調至「具吸引力」，並調高三星電子目標價12%至9.6萬韓元。大摩也將SK海力士評級由「中立」上調至「加碼」，並調高目標價至41萬韓元。

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發表於 2025-9-24 10:47:01 |只看該作者

6215和椿、4585達明倉儲機器人商機火廣明新漢亞光佳能正崴鈺創

2025.09.24

研究機構DIGITIMES指出，全球電商規模擴張與物流需求升溫，全球智慧倉儲機器人（AGV與AMR）市場呈現高速成長，而提供AGV（無人搬運車）及AMR（自主移動機器人）的業者，如和椿（6215）及達明機器人（4585）將是受惠族群。

DIGITIMES觀察，全球智慧倉儲機器人（AGV與AMR）市場規模，2019年時約20億美元，2024年時已快速成長至54億美元，年複合成長率達22％。預計到了2030年時可達220億美元，年複合成長率達24.36％。

以達明機器人來說，今年前八月營收年增率超過2成，最大成長動能，就是機器手臂結合AMR產品，目前應用於半導體以及製造業，負責晶圓盒的搬運以及上下料。

和椿第二曲線業務中，亦代理了智慧堆棧、AMR等產品。智慧堆棧為AGV類型產品，已打進不少工廠客戶。而AMR產品則是訴求一台多功能，透過模組變換，可執行如清潔、遞送等四種任務。

展望2025～2030年，全球智慧倉儲機器人市場將延續強勁成長動能，主因全球電商規模擴張，跨境電商與即時配送需求對倉儲效率要求更高，其次，即時物流與快速到貨已成為消費者標配需求，迫使物流業者加速自動化進程，第三，勞動力成本上升、人力短缺問題，促使企業必須依靠AGV與AMR補足人力缺口，尤其在美國、歐洲與日本等高齡化社會，倉儲業者更傾向透過自動化降低對人力的依賴。

再仔細分析AGV及AMR成長動能，研調認為，AMR（Autonomous Mobile Robot，自主移動機器人）成長率優於AGV（Automated Guided Vehicle，無人搬運車）。

主要因為AMR具備高彈性以及自主導航的能力，可因應庫存單位（SKU）多樣化與動態調度需求，廣泛被應用於電商物流中心、製造業物流、生鮮冷鏈以及醫療配送等場域。AMR亦可與AI與邊緣運算技術有較高的整合度。

目前全球智慧倉儲機器人供應鏈呈現「技術集中、零組件供應碎片化」的雙重格局，中美歐日主導高階技術與部署經驗，而台廠則在感測器、工業電腦與系統整合領域具備深厚基礎。台灣業者有機會從單一面向的零組件供應商，轉型為智慧倉儲解決方案推動者，在全球AMR供應鏈中扮演關鍵角色。

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發表於 2025-9-30 11:01:23 |只看該作者

記憶體全上

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發表於 2025-10-1 08:58:57 |只看該作者

DRAM超級周期捲土重來力積電威剛群聯 3135凌航鈺創廣穎南亞科力成華東華邦

2025/10/01

韓媒BusinessKorea報導，隨著庫存跌至歷史低點，DRAM價格持續飆升，意味闊別七年的DRAM超級周期正捲土重來，三星、SK海力士等韓系DRAM廠受惠大。法人看好，南亞科（2408）、華邦等台廠也沾光。

研調機構集邦科技（TrendForce）9月29日的數據顯示，全球DRAM製造商平均庫存量在第3季底跌至3.3周的歷史新低，這項庫存數字也低於2018年半導體超級周期期間三至四周的平均庫存量。

SK海力士和美光各有二周的庫存量，三星則有六周的庫存量。韓國半導體產業協會（KSIA）的常務董事安基賢（An Ki-hyun）指出：「DRAM的平均庫存量約為八周」，他並表示，二周是緊急狀態，將加劇買家之間的競爭，以確保供應無虞。

隨著AI市場快速成長，對AI加速器至關重要的高頻寬記憶體（HBM）需求激增；再者，由於半導體公司將現有DRAM產線轉為生產HBM，標準DRAM的產量劇降，伴隨現在適逢資料中心伺服器更換周期，進一步刺激DRAM需求向上。

供應短缺已造成價格大漲。根據集邦科技報價，PC用DDR4 8Gb價格觸及6.3美元，突破今年最高價。最新規格DDR5 16Gb報價為7.5美元，有些機構的報告則說漲幅高達兩倍。

隨著市場需求激增，但供給趕不上需求，三星、SK海力士據傳都將計劃進一步調高DRAM和NAND晶片報價。

這股半導體熱潮將會持續一段時間，三星、SK海力士和美光等三家主要記憶體製造商都將重心放在HBM4，這項技術將搭載於輝達的下一代AI加速器Rubin平台，勢必將限制標準記憶體的產量。

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