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記憶體價漲 東莞廠商全年獲利拚翻倍 南亞科 3135凌航 威剛 群聯 華邦 鈺創 華東 力成
2025.11.10
全球記憶體價格飆漲，廣東記憶體晶片產業鏈全面受惠。東莞模組廠商誠邦股份指出，今年初預估全年淨利僅約人民幣（下同）1,600萬至1,800萬元，隨著近兩個月價格累漲逾7成，全年獲利可望達3,000萬元，等於翻倍成長。
界面新聞報導，東莞、深圳一帶為大陸記憶體模組產業重鎮，聚集江波龍、佰維、晶存與誠邦等業者，產品涵蓋記憶體與快閃模組，廣泛應用於消費電子及AI終端。誠邦第三季淨利年增127.95％，江波龍更暴增近20倍至6.98億元，佰維則轉虧為盈。
TrendForce集邦諮詢資料顯示，今年第三季DRAM價格年增逾171％，快閃記憶體（NAND Flash）也同步上揚。
由於三星、SK海力士及美光等原廠暫停合約報價，市場供給持續吃緊，模組廠與代理商紛紛加緊備貨。
業者指出，本輪漲價源自AI算力需求暴增。全球科技巨頭如OpenAI、亞馬遜、谷歌大量鎖定上游晶圓產能，導致消費市場供應吃緊。不過模組廠利潤仍取決於庫存策略，若前期備料不足，難以完全受惠。
報導稱，除了模組廠，代理商也加入囤貨潮。深圳傳出多家業者湊資上億元囤積記憶體條與SSD整機產品，期待年底前再漲。據業內估算，目前約8成代理商「滿倉」持貨，部分甚至日內多次調價。
隨著上游漲勢擴大，成本壓力正向終端延伸。深圳多家消費電子廠商反映，DRAM與NAND價格上漲已侵蝕手機、機上盒等低毛利產品利潤，部分品牌恐被迫退出市場。
市場人士預期，存儲景氣循環將延續五至六年。摩根士丹利研報指出，AI推動下的供需失衡恐帶來「超級週期」，全球市場規模到2027年可望突破3,000億美元。業者樂觀認為，記憶體晶片產業正邁入新一輪長多格局。 |
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發表於 2025-11-10 08:45:30
