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AI缺電！輝達急開峰會 法人點潛力族長線起飛 華城 士電 元晶 聯合再生 茂迪 泓德能源 森崴能源
2025/12/15
隨著AI資料中心持續擴建，電力供應不足的隱憂正快速浮上檯面。外媒報導，輝達（NVIDIA）預計於本周在加州總部召開一場閉門高峰會，將邀集產業與能源專家，聚焦討論AI基礎建設面臨的電力短缺挑戰。多位國內法人近期也提醒投資人，在選股布局上，除AI概念股與高速傳輸族群外，「電力與能源相關族群」已被明確列為下一階段的投資焦點。
輝達執行長黃仁勳長期關注電力供應議題，早在2023年，輝達便已在台灣向富威電力購買綠電再生能源憑證。此次在美國召開電力高峰會，外界預期將聚焦高耗能AI伺服器晶片所帶來的能源需求壓力，主因供電不足已開始影響AI基礎建設推進速度。
在需求明顯升溫下，台灣重電產業鏈全面啟動擴產。變壓器需求暴增，重電四雄海內外訂單齊揚，業者普遍認為，下一波由重電領軍的電力設備成長動能，甚至不亞於過去三年。
缺電！能源基礎建設族群受矚目
台新新光金首席經濟學家李鎮宇指出，AI投資的關鍵不只在算力與晶片，更在於能否有足夠電力支撐。他強調，「算力等於電力」，在布局AI的同時，其實就是在同步布局電力資源。
他也舉例，當前市場已出現科技大廠手握大量晶片，卻受限於電力供應的情況，也因此對部分投資人而言，「買電力本身，就是投資AI的一種方式」，未來AI能否持續擴張，終究取決於電力基礎建設能否及時到位。
法人指出，美國變壓器市場需求龐大，在資料中心與電廠同步新建下，供不應求情況持續惡化，價格漲勢也有望延續。目前資料中心相關產能能見度已明確，部分訂單甚至排到2028年，顯示電力設備將成為AI擴張過程中不可或缺的一環。 |
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