泰國水患衝擊 航空食品損失擴大

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   泰國水患沖毀了PC（Personal Computer，個人電腦）供應鏈外，里昂證券昨日指出，航空、食品、超商、塑化等傳統產業，也難逃一劫！其中，華航（2610）、長榮航（2618）約有4~6%獲利受影響，而統一（1216）未來3~6個月會面臨米、小麥等食物價格上漲的壓力。
里昂證券昨日出具外資圈第1份最完整的評估報告指出，這次泰國大水會持續2~4周，水退了之後，還要1周左右的時間，回復主要道路運輸，至於工廠復工時間，尚難以評估。
目前大水導致曼谷北部工業區工廠全部受毀、停工，硬碟大廠WD、Seagate雙雙遭殃！里昂科技產業分析師Chitra Gopal表示，未來會有2000~2500萬顆的PC硬碟缺貨，影響整體PC供貨25~30%。
硬碟缺貨PC業憂
PC業者手上還有4~5周的硬碟庫存，華碩（2357）、宏碁（2353）宣稱料源可用至11月底無虞，實際衝擊會在明年第1季顯示。而健鼎（3044）為硬碟電路板大廠，全球市佔35%，未來出貨每減少10%，影響今明兩年獲利0.02和0.1元。由於缺料關係，2.5吋硬碟價格近期上揚5~10%，PC業者毛利率堪憂。
除了PC之外，里昂彙整研究部各產業分析師調查指出，航空、食品、超商、塑化等傳統產業，同樣難逃一劫！唯獨汽車零組件供應商大億（1521）、東陽（1319）、永彰（4523）等，有機會受惠於轉單效益。
汽車零組件受惠
里昂台股研究部主管趙長順表示，曼谷機場周邊牆高3.5公尺，高於這次水患的1~2公尺，現在還正常運作，但旅客觀光和貿易運輸受阻，華航、長榮航又以曼谷作為歐洲線客、貨運的轉機點，若3個月內交通、廠房未完全恢復正常，會有4%和6%獲利受影響。
其次，泰國是全球大米第1大出口國，佔31%產量，推估未來米、小麥、玉米價格都有上漲的壓力，首當其衝者是食品業龍頭統一。原物料佔統一上半年銷貨成本65~70%，趙長順推估，價格每上漲10%，毛利率就會下滑2個百分點。另外統一超（2912）泰國廠，雖遠離水患，但出貨仍因交通中斷而受阻。
唯獨汽車業，因為日本8大車商泰國廠全部停工，未來有機會轉單台灣，包括生產車燈的大億、幫浦的東陽與汽車空調的永彰等，都可望受惠！