NAND市況Q2轉為供不應求，8299群聯、慧榮、3260威剛等受益

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NAND市況Q2轉為供不應求，8299群聯、慧榮、3260威剛等受益

2021年5月26日

【財訊快報／記者李純君報導】受惠於NB與手機對NAND的強勁需求，加上ODM與OEM廠商追加採購，今年首季NAND整體產值季增5.1%，展望第二季，NAND控制晶片缺貨壓力擴大，加上資料中心重拾採購力道，NAND產業將轉為供不應求的狀態，此一態勢將對群聯(8299)、慧榮等控制晶片廠商，或是威剛(3260)、創見(2451)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)、十銓(4967)等模組廠有利。

根據市調單位TrendForce表示，2021年第一季NAND Flash產業總營收達148.2億美元，季增5.1%，其中位元出貨量成長11%，大致抵消平均銷售單價下跌5%帶來的影響。在議價時，需求端雖受惠於筆電、智慧型手機需求強勁，但資料中心市場需求仍屬疲弱，市場尚未脫離供過於求的狀態，各類產品合約價仍呈現明顯下跌。然而，OEM/ODM採購開始留意到NAND Flash控制器缺貨衝擊中低容量產品供給，自今年一月下旬便開始增加訂單，一方面避免陷入缺貨風險，也希望在料況無虞的情況下，策略性擴大市占，使得第一季NAND Flash市場需求超乎預期。

展望第二季，供應端因NAND Flash控制器缺貨擴大，需求端則迎來資料中心以及enterprise客戶強勁的備貨力道，造成NAND Flash市場轉為供不應求，帶動主要產品報價翻漲。受惠於價格及位元出貨的上升，預期第二季NAND Flash產業營收將迎來顯著成長。然而，TrendForce也警告，需特別留意，若前述所提NAND Flash控制器缺貨長期未解，NAND Flash wafer部分恐領先走跌，反而會限縮後續營收成長的空間。

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6411晶焱 5G及WiFi 6等無線通訊續成長，大啖物聯網商機，打進大廠供應鏈

2021.5.31

　5G及WiFi 6等無線通訊技術持續成長，帶動智慧家居、物聯網新興需求不斷向上，舉凡亞馬遜、蘋果及Google等大廠都在搶食這波物聯網商機。靜電防護晶片（ESD）廠晶焱（6411）已經成功打入物聯網裝置螢幕模組及連接阜供應鏈，開始量產出貨搶食大廠訂單，後續出貨動能看俏。

　在5G、WiFi 6等無線通訊技術持續成長帶動下，帶動智慧物聯網、智慧家居等終端產品市場不斷提升，觀察目前亞馬遜、蘋果及Google等大廠都已經相繼推出智慧音箱、智慧門鈴及智慧燈炮等市場，且更透過智慧語音助理打進家電市場，使智慧家居及物聯網終端產品市場規模不斷擴增。

　晶焱指出，目前市面上常見的智慧家居系統在裝設完周邊設備後，會再額外設置一個中控裝置連線形成內網，之後透過這個中控裝置再連接到家用的數據機連上雲端完成系統架設。

　晶焱表示，布置這些設置時，通常是經由消費者手動布建，因此產品在設置時常會碰到各種外界干擾，靜電放電是一種常見的破壞干擾因素。雖然晶片出廠前會經過靜電放電測試，但該測試是元件等級的測試，模擬的背景是在工廠產線這類受到妥善控制的環境中。

　相較之下，消費者使用環境更為複雜，ESD能量會隨著環境與消費者身上的衣著和手持物而有所不同，一般會以系統級放電（IEC 61000-4-2）來描述，此規範所模擬的ESD能量更強、破壞力更大，若該ESD能量釋放到未做好完整保護的產品時，可能會造成系統出現異常或破壞內部晶片，影響消費者體驗。

　晶焱目前已經針對物聯網及智慧家居等終端市場推出相對應的ESD及TVS等靜電保護晶片，且成功打入科技大廠供應鏈，開始大啖其訂單。法人指出，晶焱的ESD及TVS晶片分別透過螢幕模組及USB、乙太網路等連接阜中打進大廠供應鏈，隨著相關市場出貨動能持續增加，晶焱營運表現亦可望持續攀升。