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iPhone11 Pro VS. Mate30 15檔後市佳
04:10 2019/10/03
工商時報 李娟萍
iPhone 11系列開賣超過一周,蘋果執行長庫克稱「新機銷售迎來非常強勁的開端」,而華為旗艦機Mate30雖無法內裝Google系統,但大陸境內銷售看好,法人拆解新機,兩大手機供應鏈比一比,看好台積電(2330)、大立光(3008)、穩懋(3105)等15檔兩面沾光個股表現。
iPhone11及華為Mate30供應鏈之中,台積電、大立光、穩懋及日月光投控,分別拿下兩家的晶圓代工、鏡頭、PA及封裝測試訂單,而臻鼎-KY及台郡則是兩家手機品牌的軟板供應商,堪稱「左右逢源」,不論那一品牌的新機賣得好,皆有望沾光受益。
而蘋果供應鏈中的電池廠新普、聲學元件廠美律、機殼廠可成、鴻準,觸控面板廠TPK-KY,連接線及線材供應商正崴,組裝廠鴻海、和碩,華為供應鏈的晶圓及成品測試廠京元電等,也有望在兩家品牌廠新機銷量帶動下,迎來拉貨潮。
國泰投信董事長張錫指出,由於今年蘋果新機價格較以往親民,且規格升級,有利提升換機意願,而華為向來採取機海戰術,銷量勢比蘋果大,只是蘋果的新機銷量原本預期比較低,一旦賣得比預期好,對於蘋概股的表現將有助。
至於華為新機Mate30,因無預裝Google行動服務(GMS),國外恐賣得不好,但在大陸則不受影響,他預期,兩家的供應鏈概念股業績都會不錯。
統一投顧董事長黎方國則相對看好iPhone 11系列的銷售,主要是iPhone這次降價的策略,吸引到消費者的剛性需求,尤其新版iOS已經不支援iPhone 6,iPhone 6為歷年來最為熱銷的機種,勢必會帶動部分的換機潮。
這次Mate30系列雖然規格大幅提升,但是Google服務系統無法預裝,會造成消費者疑慮,因此,黎方國認為,銷售量僅估持平。
本土龍頭投顧則分析,蘋果及華為在新機發表時,皆花了很大的篇幅,說明光學應用的精進,iPhone 11系列有全新雙鏡頭,華為Mate30則有四鏡頭,多鏡頭的目的是為了增加照相的效能,且鏡頭占手機成本比重相對高,在供應鏈個股中,建議聚焦光學類股。
(工商時報)
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