選前作多 電子零組件股發燒

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5/20本欄「520前壓縮，台股進入選舉行情」提到，不管明年藍綠誰勝選，都不是以財經見長，就職演說仍會圍繞政治議題，果然今年520行情失靈，台股進入壓縮整理。5/19馬總統在台南大學演講主題「主權、人權、環境權」，和投資市場完全無關，勉強沾到邊「用生技取代石化產業」，經多年發展無法規模化，頂多只有加分作用，不可能取代石化業。


電腦展釋利多


周四國際股市大反彈，台股小漲61點，雖連兩天成交量不足900億，但5/23？25連3天在半年線附近拉出3根長下影線，8700點多空交戰，還一度攻克8800點，穩步盤堅。明年1/14大選日前，政府必然偏多操作，量能所代表多方攻擊力道能否放大，是走勢關鍵。


政府基金代操手投信5/25轉賣為買，代操總金額300億勞退新制基金可望於7月進場，標的鎖定「台灣就業99指數」，該指數以聘用員工人數最多的99家公司為成分股，包含電子股48家、傳產股33家及金融股18家，如國泰金（2882）、台積電（2330）等入圍。


這些是政府護盤重點標的，但部分小型電子股挾籌碼優勢，股價會更活潑，如同5/24本欄提到的「台幣走貶，有利低基期電子股」。


5/31開跑的台北國際電腦展，重點仍在智慧手機與平板電腦。華碩（2357）今年平板電腦銷量上看250萬台，亞馬遜平板電腦預計9月上市，周邊零組件軍火商得利。亞馬遜平板電腦面板採用元太（8069）子公司Hydis的FFS面板，觸控面板由TPK（3673）與和鑫（3049）供應；和鑫漲停收25.9元，TPK攻上900元，元太大漲到62元，今年每股純益挑戰7元，本益比偏低。


平板訂單可期


光學膜相關的華宏（8240）、宏森（3522）都漲停；介面（3584）接到三星、HTC、華碩Slider平板訂單，大漲4.9元到97元，後市可期，勝華（2384）、熒茂（4729）值得留意。


太陽能報價續跌，但似乎利空出盡，達能（3686）領頭漲停，綠能（3519）漲4.5元收94元，中美晶（5483）漲4.2元收87.7元，連益通（3452）都止跌。以此推論股價見底或許言之過早，可能還要整理一陣子。吳敦義承諾陸客自由行於7/1前開放，觀光股應聲走揚。航空股受油價維持100美元高價利空影響，暫不推薦。


朱成志小檔案


年齡：1960年次


現職：萬寶投顧董事長


經歷：投信投顧公會監事 證券分析協會理事 退休基金協會理事


市場投資及研究資歷：23年