<0801股動錢潮 名師解盤>

熊果素

*魏振福
美債兩黨達協議 指數盤整於季 年線
電子法說美味稀少 雙A概念點綴人氣
台塑工安大傷元氣 法人鍾情二線石化
北市土地物稀為貴 南港 士林資產主流
壽險指標 中壽

資產重估不缺席 合庫 第一金 彰銀
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*蔡明彰
美債曙光 台股反彈幅度遭台塑抵銷
六輕停工 泛中油概念股漁翁得利
美元長期走貶 中概 內需看多
電子反彈先鋒 高價
金融竄起 電子不再獨大

美債不違約 美元持續疲弱
台幣走升 資產 營建受激勵
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*王兆立
美債兩黨共識 盤後大漲 亞股開高
上周五外資台指期 淨空單11296口
上週五外資 賣超81億
美債上限解決 有利短線反彈 空間有限
弱勢指標 揚智 智原 台塑集團 南璋

揚智二季EPS 0.35元 第三季財測 獲利季減五成
智原第二季EPS 0.03元 第三季個位數成長
工安風暴擴大 高盛：台塑集團別碰
高券資比 弱勢 六福 新日光 南璋 正峰新 中和
金融 8月法說行情可期

投保協議 江陳七會簽署有望
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*涂敏峰
7/20島型缺口向上
電子指數 守穩7/20跳空缺口之上
近期創新高 建準 可成 裕隆 中華車
8410起攻 可成 義隆 勝華 東貝

@東貝 2499
*與普天集團杭州鴻雁簽約
*獲歐洲照明千萬美元訂單
Q3業績增2~3成
*LED照明訂單倍增至25~30億

*配合京東方8.5代量產
北京廠今年新產能達2億顆
年貢獻30~40億營收
*去年EPS 2.4元
首季0.61元
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*賴憲政
台塑壓縮指數 限制上檔空間
美債利空釐清 回歸基本軌道
實質利多 高鋒 聯茂 春源
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*何金城
支撐8630~8600 壓力8690~8728
強勢族群 光學鏡頭 塑化 金融
光學鏡頭指標 今國光 亞光
塑化指標 東聯 中石化
金融指標 中壽 第一金 兆豐金

弱勢族群 台塑集團 聯電集團
台塑集團指標 台化 台塑
聯電集團指標 智原 揚智
德意志曾慧瓊： 台股年底高點9300
iPhone 5九月將上市 保護玻璃需求夯

泛中油概念股 續航力道
金融強攻 指數挑戰8700
上漲需增量 在1300億以上
上周市值 傳產勝過電子
保護玻璃股指標 熒茂 臺龍 正達

@保護玻璃股比一比
     估今年EPS  本益比
熒茂    2元    21.6倍
臺龍    2元   11.5倍
正達    6元    17.6倍

      所屬集團/策略股東
熒茂  強茂
臺龍  宏達電 瑞軒 東貝
正達  鴻海

@臺龍6246
*彩晶中小尺寸面板
背光模組最大供應商
*持宸鴻約991張
潛利約7億
*轉投資保護玻璃廠
蘇州宸瀚光電
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*蔡宗園
台塑四寶空襲 二線塑化受惠
二線塑化指標 台聚 亞聚 華夏 東聯
鋼鐵整理已久 具轉強跡象
鋼鐵指標 東鋼 大成鋼 榮鋼
傳iPhone 5九月上市 外資連四賣宏達電
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*封開平
力守8612缺口 震盪走高
台塑集團黯然 二線塑化強勢
國喬業外加持 成本降 需求增
國喬SM  ABS需求增 轉投資汽電廠 緯來電視
塑化工安事故增 突顯巨路商機

軟板創高後整理 硬板具補漲空間
亞馬遜供應鏈 金像電股價低於淨值

@巨路 6192
*程式控制+電子通路  
*主攻塑化 鋼鐵
半導體 太陽能

*近期獲FirstSolar
中國神華 台玻長約大單
*去年EPS 5.4元
估今年挑戰8元
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*蕭春源
站上月線8674 短多未遭破壞
短線區間整理 月線8674~季線8765
台灣50站上季線60.36 權值股短多撐盤不變
金融站上所有均線 創新高 多頭指標續航
營建資產位階偏高 量縮有修正乖離機會  

具修正乖離疑慮 泰山 南港 裕隆 黑松 太子 國產
二線塑化創新高 留意出量後休息
短線不宜追高 國喬 中石化 亞聚 東聯
二線塑化偏補漲 中纖 華夏 台苯
電子短多轉強 須站上月線308.95
11
電子 指數輪動重點
蘋果概念股多頭 留意補漲 籌碼穩定者
通路位階偏低籌碼穩定 大聯大 聯強 大聯大 廣宇
金融補漲指標 第一金 華南金 元大金
金融補漲指標 國泰金 新光金 台企銀 高雄銀

補漲指標 大同出量站年線

@蘋果概念股
組裝 和碩  
觸控 勝華  
機殼 鴻準
通路 廣宇

@金融位階偏低補漲
第一金 華南金 元大金
國泰金 新光金 台企銀
高雄銀
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*張震
上周五假利空 本週將海闊天空
守住缺口8612 將出現攻擊
留意大盤高低點 將與去年7/1起漲差一個月
台塑四寶壓低現貨 補期貨空單
資產題材過度炒作 台肥 國揚已不漲

轉強指標 突破8700 底部現象出現
低基期LED股 開始分批反攻
東貝低檔打底8天 有機會強彈
產業景氣否極泰來 留意晶電
鴻海 閎暉 上週五除權息底部指標

強勢族群 低基期股 除權息底部股 IC設計
群聯底部島狀反轉 上半年EPS 7.3元 超越聯發科
勝華明日除權 將成焦點
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*朱成志
美國喬共識 全球都反彈 台股弱
全球隨美電子盤彈升 台股因台塑集團利空漲幅少
站在中美巨人肩膀上 蘋果供應鏈股 中國市場股
蘋果供應鏈指標 宸鴻 勝華 大立光 新普 可成
中國市場指標 中壽 潤泰新 潤泰全

八月台股穩 但沒有熱情
IC設計指標 揚智 智原  
揚智Q2稅前EPS 0.45元 上半年EPS 0.9元
面板短線見底 友達 奇美 華映 彩晶
DRAM通路續強

電子通路大漲 大聯大 廣宇 正崴 聯強
多頭族群 金融 資產 營建
中國保監會官員 明日來台參訪壽險公司
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*王可立
電子 強者稀少 多數續弱
高競爭力指標 大立光 宸鴻 上銀
高競爭力指標 台積電 聖暉 中華電
傳產遍地開花 弱者不多
臺鹽利基 水資源 生技 通路

南港 新紡 都會核心資產指標
低P/E營造 中工
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*馬紀強
KD向下未續挫 整理格局
多頭族群 金融
美債上限解除 金融反攻
多頭強勢 法人買 旺旺保 華票 華南金 寶來證
台塑四寶資金外流 傳產雨露均霑

電子反彈量不足 月線扣高有壓

@線型弱領先補7/20缺口
旺宏 矽品 超豐 聯發科
友達 億光.晶電 奇美電
健鼎 緯創 華晶科 佳世達
陽光能 新日光

@強勢守十均法人買
立錡 兆赫 明泰 燦  坤
聯強 廣達 仁寶 技  嘉
聯茂 台虹 晶技 玉晶光
禾瑞亞  英業達

@短線破月線反彈法人出
台南 新纖 大  億 東  鹼
燁輝 正新 裕  隆 潤泰新
冠德 基泰 潤泰全 麗嬰房
  
@線型弱勢法人出
中砂 富喬 川湖
長榮 陽明 益航  
萬海 六福

@多頭格局守十均法人買
台泥 味全 佳格 台達化
新紡 聚隆 東元 中石化
東聯 中纖 豐興 葡萄王
三陽
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*張文赫
美債假議題 區間整理
搭上台塑題材 不鏽鋼表現優異
不鏽鋼指標 大甲 彰源 大成鋼 新光鋼 允強
台塑停工 二線看俏 中石化 國喬 華夏 台聚
營建 資產開發價值 大同 達新 南港 基泰

金融陰霾解除 中壽 彰銀 台新金 遠東銀
通路概念 歷久彌新 特力 寶雅 高林 燦坤
電子法說行情 淪為法會行情
強恆強 拉回買點 可成 新普 鴻準 順達科
二線光學概念 今國光 聯一光 亞光

@亞東集團航母啟動
*創新高：遠紡 亞泥
遠傳 遠百 東聯
*弱勢股：裕民 宏遠
*大黑馬：遠東銀

@遠東銀 2845
*去年EPS 1.1元
上半年EPS 0.77元
全年上看1.3~1.5元
*逾放比0.41% 覆蓋率390%
大幅優於平均水準
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*王榮旭
台塑拖累大盤 季線以下壓縮
外資淨空單 萬口再次被軋
台幣升值 金融資產看漲
7月營收 營建 汽車 食品最佳
食品兼資產概念指標 黑松 聯華 味全

黑松微風土地資產價值高 7月營收 月增估超過2成
麵粉旺季拉高營收 聯華每股淨值達26.2元
味全透過頂新打入中國市場 新燕土地2年後開發
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*江文勝
台股漲幅落後 台塑集團跌停 電子弱勢
六輕帶來管線更換商機 大甲噴出大漲
資金轉往 金融 集團
站上9000 金融 電子 傳產缺一不可

@具高度戰略價值
亞  泥 遠傳 裕民
遠東銀 遠百 東聯

@遠東新 1402
*首季EPS 1元
*淨利年增率137.1%
*均線糾結在44~45元間
上週突破季線轉強

@國精化 4722
*受惠新力美大火
*新廠8月完工 產能2萬噸
*全國最大
光固化樹脂生產廠商
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*余世欽
上周五時間波 量價結構產生矛盾
美債鬧劇一場 消息面影響告一段落
六輕問題再現 二線行情可期 留意ABS
金融指標 第一金 彰銀 華南金
大型電子打底 不殺低 不追高

不殺低 不追高 DRAM LED 面板 太陽能 高價
雲端概念走強 廣達 華碩 仁寶 大同 英業達 技嘉

@技嘉 2376
*受惠雲端伺服器大單
金額約5~10億
*可望在第3季出貨
*Q1 EPS 1.04元
全年獲利可期