南北韓緊張 對台電子業兩面刃

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   雙D觀察轉單效應 但若韓元大貶 台廠將面臨壓力
北韓領導人金正日辭世，東北亞情勢緊張，市場認為南北韓的對立問題，可能會帶動國際大廠對面板進行轉單的效益，專家認為，韓元是關注焦點，一旦韓元大貶，將會造成台廠重大壓力；DRAM廠認為，南韓記憶體全球市佔率超過5成，一有風吹草動，對台灣影響顯著。
  市調單位WisView副總張小彪指出，金正日健康狀況不佳，全球時有耳聞，而北韓對於領導人接班布局亦早有安排，從美國擬對北韓糧食支援就可看出端倪。對面板廠而言，市況不佳、全球市場低迷的情況到明年恐怕都無解，尤其南韓三星與樂金電子2廠，都準備從明年提高面板自製率比重，提升產能利用率，一旦韓廠提高自製率，加上中國面板廠躍躍欲試，這部分對台廠的衝擊才大！
韓面板廠提高自製率
  張小彪說：「金正日辭世對韓廠影響不大，短期內也難看到台廠有機會接到轉單。」此外，他強調，除了韓廠提高自製率外，目前台灣面板廠擔心還有韓元貶值問題，一旦韓元大貶增加出口競爭力，這對台廠而言，才是大重大壓力所在。
  韓國對台廠威脅最大的兩大產業，除面板外，其次就是記憶體（市場通稱雙D產業），不過威剛（3260）董事長陳立白認為，集權國家政權交替期確實風險較高，他個人身在產業界不懂國際政治的演變，但是以南韓的三星及Hynix（海力士） 2家公司，在全球DRAM（Dynamic Random Access Memory，動態隨機存取記憶體）產業的市佔率接近7成、NAND Flash（儲存型快閃記憶體）市佔率超過5成來看，未來情勢演變一定是動見觀瞻，對台灣的同業及供應鏈影響都相當大，一有風吹草動都會影響台灣。
南科表示，目前仍無法評估台灣DRAM廠能否受惠，也尚未感受客戶拉貨轉趨積極情況，須進一步觀察南北韓情勢發展而定。
南科：受惠尚難評估
   LED(Light Emitting Diode，發光二極體 )晶粒廠評估，目前情況不明，兩韓也沒有立即戰爭的跡象，因此暫時無法評估利弊，只能持續觀察再作應對。
  不過廠商指出，韓國LED產業鏈，除部分封裝廠在中國設廠外，包括上游晶粒廠全部廠商及多數封裝廠都只有在韓國本土設廠，若北韓接班局勢不穩，執政者面對內部壓力，或是有可能發動戰爭藉以凝聚內部共識，若是如此，則韓國LED業者不論是上中下游，可能要分散風險，就會增加委外釋單比重，台廠或有機會因此受惠。
LED有機會獲釋單
  國內手機代工廠表示，韓系手機廠僅樂金（LG）有委外代工，因金正日去世造成南北韓關係緊張，應該只是短期現象，預料轉單效應不大；至於手機零組件廠認為，目前看不出有轉單的跡象，即使有也不會太快顯現。
導電漿大廠碩禾（3691）母公司國碩（2406）副總李朝欽表示：「南韓太陽能產業不發達，因此幾乎沒有轉單效應可言。」他認為，台灣主要出口至歐洲，受歐債衝擊影響較大。