日韓貿易戰開打 兩大記憶體爆雙漲效應

康和陳米穎

日韓貿易戰開打 兩大記憶體爆雙漲效應

2019-07-14 23:16經濟日報 記者簡永祥、編譯葉亭均／綜合報導

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日本管制三大電子業關鍵耗材輸韓，全球記憶體龍頭三星高層緊急赴日交涉之餘，傳內部啟動緊急應變計畫，將把庫存耗材優先用於獲利主軸的DRAM生產，縮減目前缺乏獲利動能的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）投片，減產幅度逾二成，台灣旺宏、華邦、群聯等NAND族群將享有低價庫存漲價利益。

記憶體業者分析，三星全球NAND市占逾三成，此次縮減逾二成產出，等於全球將減少逾6%至8%供應量，加上東芝NAND工廠上月受強震影響產能估達3%，合計本月起，全球NAND產出將減少近一成，且美光也宣布本季減產五成NAND晶片，預料在庫存快速消化及未來供給大幅縮減下，NAND晶片恐出現缺貨，價格也將結束長達二年多的跌勢。

記憶體業者透露，三星先前在東芝工廠因強震停工後，已調漲NAND售價約一成，此次三星大幅減產，將造成強大的NAND搶貨潮，帶動價格進一步強彈。若日韓貿易談判再僵持，下季DRAM合約價也將止跌反彈，出現NAND與DRAM兩大記憶體「雙漲」效應。

隨著報價反彈，國內具備NAND晶片製造能力的旺宏、華邦將是主要受惠廠；記憶體模組威剛、創見、十銓、群聯、宇瞻和廣穎等，旺季效應則將會相當明顯，營運可望大幅提升。

三星對日本管制氟聚酰亞胺、光阻劑與氟化氫等三大關鍵耗材輸韓相當緊張。三星電子副會長李在鎔日前為此親自赴日協商供貨，韓聯社14日報導，李在鎔於13日在三星舉行的一場特別會議上，告知高階主管訪日之旅已確保取得足夠的氟聚酰亞胺、光阻劑與氟化氫，但他也要求三星主要要備妥內部應急計畫。

記憶體通路商透露，三星內部的因應計畫是將既有的光阻劑和氟化氫等耗材庫存，優先支應還有不錯獲利的DRAM產品，並縮減接近成本邊緣的NAND晶片生產，減產幅度達二到三成，順勢消化NAND庫存並使報價提升。