【基金講堂】投資0050不等於取得台股整體報酬

batman890

【基金講堂】投資0050不等於取得台股整體報酬

鏡週刊 2021/10/14 05:59

0050是大型股投資工具，但台股還有占市值30％的中小型股，因此會與台股整體報酬出現落差。
元大台灣卓越50ETF（0050）與富邦台灣采吉50ETF（006208），都是追蹤台灣50指數，該指數由台灣市值前50大公司組成，占整體市值70％，所以此二標的常被視為對台股進行指數化投資的首選。但其實台灣整體市場仍有30％的市值為中小型類股。

績效差距顯著 最高逾九％
也就是說，透過0050跟006208取得的大型股報酬，未必等於整體市場報酬。有時候，二者還有不小差距。

表格以0050與加權股價報酬指數的歷史資料為例，可以發現從2006到2013這8年，0050除了在2011年領先指數之外，其他都是落後。從2014到2020這7年，0050則除了在2017與2018落後指數之外，其他都是領先。且有些年度績效差距顯著，譬如2009有高達9％以上的落差，2014這年也有5％以上的差距。