挺過酷寒 12檔記憶體股強漲 十銓 3260威剛 品安 商丞 南亞科 晶豪科 華邦 旺宏

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挺過酷寒 12檔記憶體股強漲 十銓 3260威剛 品安 商丞 南亞科 晶豪科 華邦 旺宏

2021/11/23 工商時報 鄭郁平

記憶體產業「挺過凜冬」！外資「回心轉意」，華爾街投行預估，記憶體跌價情況明年上半年有望觸底，助攻記憶體大廠美光股價19日攀近五個月高。

台股記憶體大軍22日來勢洶洶，十銓（4967）、威剛（3260）、品安（8088）、商丞（8277）、廣穎（4973）聯手漲停，南亞科（2408）勁揚逾8％，族群回春可期。

法人指出，記憶體族群基本面亮眼、籌碼面又獲外資回補，消息面則有外資樂觀展望、元宇宙題材加持，有望成年底法人火力最集中之低基期電子股。

外資8月示警記憶體族群「凜冬將至」，記憶體股「兵敗如山倒」大跌一至四成，惟隨大盤止穩，記憶體族群挾低本益比優勢緩步墊高。外資也改口看好，華爾街投行指出，DRAM、高效能運算成元宇宙關鍵拼圖，預估記憶體跌價情況有望自明年上半年觸底，看好美光明年盈餘有望恢復成長，激勵其19日大漲7.8％、飆上83.03美元近五個月新高。

台股記憶體族群22日強攻，十銓、威剛、品安、商丞、廣穎聯手漲停，南亞科、華邦電、晶豪科勁揚8.33％、6.9％、5.1％；宜鼎、鈺創、群聯、旺宏漲幅也逾3％。三大法人單日敲進南亞科、華邦電、旺宏2.61萬、2.73萬、1.47萬張。

DDR5模組供給吃緊，十銓受惠上游原廠DDR5晶片貨源支援、價格漲價，加上兩款DDR5超頻記憶體本月將上市，法人估其第四季營運表現有望擺脫前季盈轉虧低潮。

不過，市場傳出，大陸指標廠長鑫存儲、兆易創新利基型DDR3相關產品將於明年下半年增量生產，恐衝擊台廠，記憶體市況仍多空紛陳。

法人建議，投資人可首選法人認養、年底集團作帳股。篩選外資、投信11月來同買者，共有旺宏、華邦電、南亞科、晶豪科四檔入列，而前兩名旺宏、華邦電獲法人累計買超11.24萬、9.87萬張。

華邦電股價則自高點38.25元，一路下殺至至10月13日低點23.75元，跌幅37.91％，惟22日攻上31.75元逾三個月高後，已收復近半跌幅。法人指出，華新集團為作帳焦點，投信11月來也買超3.68萬張，集團、投信作帳有望齊發功。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示，台股短線乖離拉大、震盪難免，惟資料中心、AI、IoT、自駕車、網通及5G「五大族群」，仍是台股明年趨勢。

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3357臺慶科 攻元宇宙報捷 打進VR/AR供應鏈 打入低軌道衛星，也獲得DDR5模組認證

2021/11/22 經濟日報

電感廠臺慶科（3357）強攻元宇宙商機，近期通過國際品牌廠商認證，隨客戶端切入VR／AR等裝置供應鏈，法人指出，由於製程難度較高，單價相比一般的電感高出逾20倍，再加上同步打入低軌道衛星，一體成型電感也獲得DDR5記憶體模組獲認證，多重動能推升明年營運將有雙位數成長，續創新高。

供應鏈透露，臺慶科電感產品因手工轉自動化、小型化的優勢，已通過國際品牌廠商認證，隨客戶切入VR頭戴裝置、AR眼鏡以及搖桿等供應鏈；法人則分析，該製程相對困難，所以電感單價和其他應用的電感相比，有超過逾20倍的幅度。

臺慶科證實，公司在去年就配合客戶開發相關產品，不斷測試後，近期通過驗證，隨客戶的時間表開始量產；臺慶科進一步說，除了頭戴裝置和眼鏡外，搖桿的部分搭載短距離的低頻天線，而這個天線就是一個電感，不僅製程困難，繞的圈數也非常高，目前看客戶端的forecast很不錯。

除了元宇宙應用報捷外，公司開發的高效率低阻抗、一體成型式功率電感產品，不僅用於各類車用電子，也打進PC的下一世代記憶體模組DDR5；由於DDR5記憶體上多了一顆PMIC，周圍配有電容、電感等被動元件，因此產生新的電感需求，目前公司已進入美系大廠供應商列表。

整體來看，法人看好臺慶科在車用、網通產品需求持續強勁，另有新產品起量，預估2022年營運表現和獲利將有雙位數的成長，力拚續創新高。

臺慶科今年營運表現亮眼，累計前三季獲利達9.25億元、年增65.19%，每股純益9.47元，賺贏歷年全年表現。