台積電供應鏈在地化邁大步 1560中砂、1785光洋科 進入3奈米先發

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台積電供應鏈在地化邁大步 1560中砂、1785光洋科 進入3奈米先發

鉅亨網 台北2022/03/29 13:26

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近年積極推動供應鏈在地化，供應商名單與市占率也大洗牌，包含中砂 (1560-TW)、光洋科(1785-TW) 等今年皆取代外商，進入台積電先進製程供應鏈先發名單，配合客戶同步出貨新一代靶材、鑽石碟，且 3 奈米需求更優於預期，兩家 3 月與第二季營收動能可望顯著加溫。

台積電自去年底確定取得英特爾 (INTC-US) 訂單後，便號召供應鏈全員動起來，不僅上調全年產能預估，也罕見在台南、新竹兩地擴廠，同步向後段供應鏈追加訂單。

依台積電現有規劃，首季 3 奈米月產能約 1 萬片，第二季倍增至 2 萬片，下半年進入量產階段後更達 4 萬片，象徵每季對耗材需求逐季翻倍成長，供應鏈業績也跟著進補。

中砂去年起開始積極擴充鑽石碟產能，預期在台積電 3 奈米製程市占過半、達 70%，加上價格與前代相比增加逾 1 成，鑽石碟產品結構可望量價俱增，迎來高速成長期。

光洋科也與台積電合作，開發高純度 6N 的銅合金靶材，去年底開始小量出貨並通過驗證，近期出貨量持續成長中，隨著台積電新廠第一階段產能今年底前就可滿載，光洋科營收貢獻也同步看升，挹注獲利。

另外，近來貴金屬價格波動，光洋科也依據出貨當時的金屬價格作為售價依據，降低風險也享有部分獲利空間。

台積電近年積極響應 ESG，看好供應鏈在地化不僅能提升供貨彈性、縮短新品開發時間，也可降低整體供應鏈碳排放量，因此開始與具備技術的台廠深化合作，實現「進口替代」計畫。

以中砂、光洋科提供的鑽石碟、靶材為例，先前技術皆掌握在日、美商手中，如鑽石碟過往由美商 3M 為首，靶材則以日商 Nikko Metal、美商 Honeywell 為主，不過，隨著台廠技術取得新進展，也在最先進製程 3 奈米取代外商，一舉成為主力供應商。

業者多看好，由於公司產品已通過台積電最先進製程的驗證，代表先前 5 奈米、7 奈米、28 奈米等重要節點的製程，也可開始供應，成為全球半導體供應鏈在地化的受惠業者。

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台積組CIS供應鏈 3374精材、6789采鈺樂 重拾成長動能 車用CIS接單持續暢旺

2022/03/30 工商時報

　晶圓代工龍頭台積電擴大在台灣、南京、日本等地投資興建28奈米新12吋廠，並與轉投資封測廠精材及采鈺合作打造CMOS影像感測器（CIS）供應鏈，包括豪威（OmniVision）、索尼、安森美（onsemi）等均是主要客戶。隨著台積電CIS新產能開出，法人看好精材及采鈺營運重拾成長動能。

　雖然智慧型手機銷售動能放緩，但手機搭載3顆以上相機的多鏡頭設計已是主流，而且手機CIS元件升級至4800萬（48M）畫素相機速度加快，其中，蘋果下半年推出的新款iPhone 14 Pro智慧型手機將升級48M畫素相機系統，在CIS元件尺寸明顯擴大情況下，需要更多28奈米成熟製程產能支援。

　再者，新冠肺炎疫情加快電動車及自駕車的數位轉型趨勢，對於CIS元件需求亦進入高速成長，以輝達新一代自動駕駛DRIVE Hyperion平台來看，就要搭載12台全景攝影機、3個車內感應攝影機、以及1個前置光達裝置，預估CIS元件的搭載量將達15～20組。

　看好CIS的成長動能，包括索尼等IDM廠雖然自擴產能，但還是無法滿足市場強勁需求，所以開始擴大委外。台積電CIS元件晶圓代工訂單湧現，決定擴大28奈米產能建置，將在台灣、南京、日本等地擴建新廠，並且攜手轉投資封測廠精材及采鈺建置完整CIS生產鏈。

　精材前二個月合併營收10.06億元，較去年同期減少32.2％。精材主力的3D感測及12吋晶圓測試進入淡季，3月後訂單將回升，而消費性CIS元件封裝訂單，受到客戶取得晶圓產能受限影響而減少，但隨著台積電新產能開出將重拾成長動能，至於車用CIS封裝接單持續暢旺。

　采鈺累計前二個月合併營收14.02億元，較去年同期成長30.4％。采鈺龍潭新廠規劃生產12吋晶圓級彩色濾光薄膜與微透鏡製程、晶圓級光學薄膜製程，同樣配合台積電新產能開出，第四季正式投產後將為營運注入成長動能。

　台積電與索尼在日本合資晶圓廠將投入CIS元件量產，索尼CIS後段的彩色濾光膜及微透鏡製程雖仍在自有廠內生產，但業界預期未來可望釋出委外代工，采鈺可望受惠。

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