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[股票] 2327國巨 利基產品需求旺 一般品築底釀反彈 供給吃緊、原料上漲,將適度調漲反應成本 [複製連結]

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發表於 2022-3-30 18:00:04 |只看該作者 |倒序瀏覽
2327國巨 利基產品需求旺 一般品築底釀反彈 供給吃緊、原料上漲,將適度調漲反應成本

鉅亨網 2022/03/30

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘今 (30) 日表示,目前占比 8 成利基型產品需求暢旺,產能維持滿載,訂單出貨比維持在 1 以上,且在供給吃緊、原料上漲下,將適度調漲反應成本;一般品雖然仍在去化庫存,但也在築底蘊釀反彈。

陳泰銘認為,現在外界不確定因素確實比較多,除了疫情又有戰爭,造成材料、能源以及航運成本都大幅增加;且就算烏克蘭的紛爭短期能解決,但對能源的干擾也難以改變,加上俄羅斯掌握許多貴金屬,對大環境造成相當程度波動。

面對材料成本上漲,陳泰銘表示,國巨會從優化內部製程,以及適度調漲反應兩個面向去降低影響,目前利基型產的訂單出貨比 (B/B Ratio) 維持在 1 以上的健康水位,供給上還是比較不平衡,因此比較能有反應空間。

而在一般品方面,陳泰銘認為,雖然還在庫存修正,但有看到訂單增加,市況已經在築底,不大會再下去,接下來就是觀察會出現 V 形或是 U 形反轉,取決於修正時間,每家業者狀況各自不同。

目前國巨利基品營收比重 8 成、一般品 2 成,今年在有機成長以及併購效益挹注下,公司看好今年營收可望登上 1300 億元。
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發表於 2022-3-31 05:56:37 |只看該作者

台積組CIS供應鏈 3374精材、6789采鈺樂 重拾成長動能 車用CIS接單持續暢旺

2022/03/30 工商時報

 晶圓代工龍頭台積電擴大在台灣、南京、日本等地投資興建28奈米新12吋廠,並與轉投資封測廠精材及采鈺合作打造CMOS影像感測器(CIS)供應鏈,包括豪威(OmniVision)、索尼、安森美(onsemi)等均是主要客戶。隨著台積電CIS新產能開出,法人看好精材及采鈺營運重拾成長動能。

 雖然智慧型手機銷售動能放緩,但手機搭載3顆以上相機的多鏡頭設計已是主流,而且手機CIS元件升級至4800萬(48M)畫素相機速度加快,其中,蘋果下半年推出的新款iPhone 14 Pro智慧型手機將升級48M畫素相機系統,在CIS元件尺寸明顯擴大情況下,需要更多28奈米成熟製程產能支援。

 再者,新冠肺炎疫情加快電動車及自駕車的數位轉型趨勢,對於CIS元件需求亦進入高速成長,以輝達新一代自動駕駛DRIVE Hyperion平台來看,就要搭載12台全景攝影機、3個車內感應攝影機、以及1個前置光達裝置,預估CIS元件的搭載量將達15~20組。

 看好CIS的成長動能,包括索尼等IDM廠雖然自擴產能,但還是無法滿足市場強勁需求,所以開始擴大委外。台積電CIS元件晶圓代工訂單湧現,決定擴大28奈米產能建置,將在台灣、南京、日本等地擴建新廠,並且攜手轉投資封測廠精材及采鈺建置完整CIS生產鏈。

 精材前二個月合併營收10.06億元,較去年同期減少32.2%。精材主力的3D感測及12吋晶圓測試進入淡季,3月後訂單將回升,而消費性CIS元件封裝訂單,受到客戶取得晶圓產能受限影響而減少,但隨著台積電新產能開出將重拾成長動能,至於車用CIS封裝接單持續暢旺。

 采鈺累計前二個月合併營收14.02億元,較去年同期成長30.4%。采鈺龍潭新廠規劃生產12吋晶圓級彩色濾光薄膜與微透鏡製程、晶圓級光學薄膜製程,同樣配合台積電新產能開出,第四季正式投產後將為營運注入成長動能。

 台積電與索尼在日本合資晶圓廠將投入CIS元件量產,索尼CIS後段的彩色濾光膜及微透鏡製程雖仍在自有廠內生產,但業界預期未來可望釋出委外代工,采鈺可望受惠。
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