AI休兵 蘋概股轉強接棒演出 大立光、玉晶光 3548兆利 6104創惟 威鋒電 祥碩

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AI休兵 蘋概股轉強接棒演出 大立光、玉晶光 3548兆利 6104創惟 威鋒電 祥碩

2023.09.06

智慧型手機仍處於庫存去化階段，根據市調機構統計，2023年上半年產量5.2億支，年減率13.3％，為了與三星一爭全球智慧型手機龍頭，蘋果iPhone 15新機將在美國時間9月12日亮相，潛望式鏡頭、Type C、半導體製程為產品規格有感升級，而大立光（3006）、玉晶光（3406）挾著蘋果光，股價創下短波段新高。

法人圈傳出，蘋果高階iPhone 15 Pro、Pro Max兩款機種，出貨量比重高達6成以上，晶片採用台積電3奈米製程，而LIPO技術超邊框設計，機殼以鈦合金取代不銹鋼，iPhone 15 Pro Max首度導入潛望式鏡頭。

大立光為iPhone 15 Pro Max潛望式鏡頭獨家供應商，陸系券商分析師評估，潛望式鏡頭單價為7P鏡頭的3～4倍，手機鏡頭規格升級，配合新機拉貨，大立光公布8月營收45.45億元，月增率三成，年增1.89％，為2022年11月以來單月新高，日前土洋法人將大立光目標價區間調高到2,550元～2,900元，5日股價開高走高，終場上漲3.59％，以2,165元作收，突破季線反壓，創下今年8月初以來新高，而玉晶光跟進助攻，漲幅1.66％，以397元作收。

統一投顧董事長黎方國指出，觀察近期盤面，科技股重心AI族群處於漲多，等待當沖客降溫，籌碼沈澱之後，或輝達股價重啟攻勢，才有上攻空間，放眼電子族群，蘋概相關個股本益比落在合理價位，伴隨美國時間9月12日新機發表，在AI股整理之際，蘋概族群接棒機會相當大。除蘋果iPhone新機值得期待外，日前華為所推出Mate 60 Pro銷售也傳出捷報，美中貿易戰以來，華為供應鏈處處受到箝制，其透過外觀設計，或是摺疊式功能改變，來吸引消費者目光。

摺疊型手機軸承廠兆利成為主要受惠者，上半年稅後純益1.26億元、每股稅後純益（EPS）為2.1元，摺疊手機軸承訂單挹注，毛利率由第一季12.82％提高到第二季15.3％，法人預期，第三季營收表現優於第二季，新台幣貶值匯兌收益挹注，營收、獲利有機會創下單季高點。