台積先進製程產能回暖 耗材供應鏈進補 3680家登 1560中砂 意德士 勝一 光洋科

mojeku

台積先進製程產能回暖 耗材供應鏈進補 3680家登 1560中砂 意德士 勝一 光洋科

2023/09/26

儘管半導體景氣尚未完全走出低谷，近期台積電(2330)的業績主力先進製程傳來捷報，除了3奈米在蘋果新機加持下達到近滿載外，5奈米、7奈米產能利用率也持續回升。這不僅意味著台積電今(2023)年財測目標達陣應無虞，對台系耗材供應鏈來說也是一大好消息，包括家登(3680)、中砂(1560)、意德士(7556)...等下半年有機會維穩表現。

受到智慧型手機需求低迷、客戶製程推進影響，台積電7奈米家族上半年稼動率一度滑落至約4成，近期回到約5成。不過，根據業界消息，在中國AI相關急單湧入下，位於台中Fab 15B 工廠的EUV機台本季末進入復機流程，在復機之後，推測第四季可回到7成左右。

台積電5奈米家族部份，在輝達、蘋果、博通等眾多客戶訂單撐腰下，下半年產能利用率維持在8成以上；去年下半年量產、第一個3奈米製程節點N3，受惠蘋果新機上市，目前也接近滿載，同時業界消息亦指出，AMD、NVIDIA、高通也確定將導入N3家族製程，英特爾也排入名單之 上，推估明年下半年月產能將達到十萬片規模。

有耗材供應鏈透露，近期確實感受到客戶在先進製程相關耗材、化學材料的拉貨需求有回溫跡象，預期下半年至少可以持穩，並力拼優於上半年。盤點台積電耗材供應鏈，包括家登、光洋科(1785) 、意德士、中砂、勝一(1773)等都順利打入先進製程供應鏈且獲連續性採用。