科技型商品 利多一波波 6104創惟 4968立積 祥碩 菱生 萬潤 訊芯 健策

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科技型商品 利多一波波 6104創惟 4968立積 祥碩 菱生 萬潤 訊芯 健策

2024/02/13

根據CMoney統計，今年來台股科技基金前十強平均績效達12.6%，與大盤的0.92%相比，遠遠超越13倍之多。農曆封關期間美國科技股大漲，預期將激勵台股金龍年開紅盤後走勢有望創新高，值得偏好台股科技基金的投資人留意。

由於美國就業市場仍強，讓聯準會第1季降息預期出現變數，而台灣大型權值股部分年前拉回休息，有助於年後開紅盤再攻堅，法人預計農曆年後台股可望迎接龍年開紅盤的紅包行情，挑戰18,619點歷史新高。

野村投信分析，全球半導體銷售額去年第4季轉為正成長，半導體產業也步上復甦軌道。另一方面，AI的長多趨勢也未改變，2024年美國三大雲端巨頭投資AI金額預估將達20%以上。

此外，台積電（2330）表示CoWoS產能有望倍增，再加上AI PC等邊緣AI新產品挹注，台灣相關供應鏈包括：IP / Design Service、高速傳輸、組裝、散熱等，可望持續受惠。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，整體來看，今年聯準會進入降息循環確定，仍有助於長線資金動能，依歷史經驗來看，聯準會最後一次升息後到第一次降息前，股市上漲機率高。

另一方面，基本面也向上，除AI趨勢外，科技各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，包括PC、手機、記憶體；低軌衛星，電動車等供應鏈業績也將逐漸發酵，對台股提供強力支撐力。

因此，雖然台股在今年已漲至萬八，但在2024年的景氣優於2023年前提下，對股市持續正向以對，優先看好成長動能相對強勁的科技股。

新光投信基金經理人陳郁翔也表示，上半年電子產業中，AI相關供應鏈仍持續看好，主要看好原因來自台積電法說會，點出2024年成長最大來自AI，另外，美超微2023年第4季財報，不僅優於市場預期，且成長主軸主要來自AI、液冷散熱商機帶動。