6125廣運MEMO 2024/04/23

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6125廣運MEMO 2024/04/23

1. 熱傳事業部6年前開始投入，廣運發展水冷散熱有4大核心優勢：1.全球夥伴布局、2.有大型國家級IDC工程承攬施作實績、3.自動化的核心技術、4.擁有大型自動化焊接和烤漆工廠；這4大核心優勢不少公司都有其中一項，但這4巷組合起來就構成廣運熱傳的獨特優勢。
2. 廣運熱傳水冷散熱5大應用領域：1.IDC資訊機房系統工程、2.伺服器水冷散熱ODM代工、3.5G基地台水冷散熱模組、4.快充充電樁水冷模組、5.儲能系統水冷模組。
3. IDC資訊機房系統工程：廣運過去有國家高速網路、警政署資訊機房、電信公司資訊機房等水冷散熱相關工程實績，與伺服器業者合作，投入IDC資訊機房系統工程，廣運負責設計、水冷設備提供以及裝機施工。目前已掌握台灣2個、東南亞1個、澳洲1個、歐洲1個共5個案子，每個案子可貢獻1~2億元，目前仍在前期規格討論階段，也需等待對方土建工程完成後才會進入設計施工階段。
4. 伺服器水冷散熱ODM代工：
A. nVidia 9家合作伺服器ODM代工廠中，有3家是廣運客戶；
B. 廣運CDU的定位是ODM代工廠認可，並通過nVidia實驗室驗證的客製化產品，不會列在NV的reference design裡；
C. 廣運目前CDU系列產品：80KW in-rack水對水、12KW in-rack水對氣、360/600KW in row水對水，80KW 水對氣sidecar開發中；
D. 目前水對氣sidecar業界普遍卡關在60KW上不去，但廣運已經找到PUMP和熱交換器合作夥伴，開發比市面上流量高1.5倍的客製化PUMP和V型熱交換器，sidecar已經可以達到80KW的解熱量，鴻海、廣達的GB200應該在24Q4開始量產，依目前和客戶的驗證規劃，廣運的sidecar會在25Q1進入量產；
E. 水對氣sidecar的優勢是不用冰水機和水路，可直接安裝在data center，適用舊機房改建，但成本比較高，PUE也比水對水高一些，全世界有380萬個既存機櫃，估計只有5%是水冷機櫃，潛在市場很大，sidecar估計生命週期有3~5年；
F. 水對水in row目前已有600KW CDU，in row困難之處在於1台CDU要對6-8個rack，要確保每個rack甚至每個tray的流量要足夠，客戶要求開發1200KW，但廣運認為800KW是最適規格；
G. 兩相浸沒式目前實際PUE 1.05，正努力優化朝1.03目標邁進，廣運與歐洲一家化工廠合作開發無氟介電液，預計年底測試完成，將是全球唯一無氟兩相浸沒式產品，6月Computex展會展出第二代機台，第三代量產機台會在客戶的場域展開驗證；
H. CDU生產基地目前瑞芳廠定位為小批量生產基地，正規畫平鎮廠一層1700坪場地擴廠，客戶通知量產前3個月裝機；
5. 5G基地台水冷模組：終端客戶是台灣大哥大，已完成2個場域驗證，可節能47%，年底前完成10個點的驗證後，預計5年內有10000座汰換商機，金額約二十幾億，系統廠商告知，東南亞、印度等市場有10萬座5G水冷基地台的TAM。
6. 快充充電樁和儲能櫃水冷模組，也掌握了一些訂單，待後續告知。