早安！4/29 外電綜合整理

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早安！4/29 外電綜合整理


- 2454 聯發科：眾券商維持正面
美系大行認為2Q季減5%，高於之前預估的季減11%。2Q毛利率預期47%符合預期。券商認為中國手機庫存調整比預期嚴重一些，但聯發科在其他新興市場仍有斬獲，下半年D9400 可支援更多AI應用，認為今年營收要達成中雙位數不難。大行雖維持今年$59.1，但下修明年至$85.1 from $93.1, 預估26年$101.7，維持今年22xPE評價，評等正向，目標維持不變。

- 2449京元電:
出售在中國的子公司，歐系券商認為賣在16xPE低於同業平均的22x。不過美系大行認為可望多貢獻今年EPS$3.13, 所以預期明年現金息再增加，同時今年還要調高資本支出。是故，歐系跟美系維持正面評價不變。

- 4968 立積電：美系下調目標
上週五舉辦法說，會後美系大行認為今年WiFi 7 FEM營收貢獻還是低於10%，下修今明年至$1.9/$4.3，同步下修目標。