早安！5/14 外電綜合整理

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早安！5/14 外電綜合整理


- 2357華碩: 美系升目標
昨日舉辦法說會，會後一家美系大幅上修今明年EPS至$36.1/$41 from $28.2./$37.8, 以明年13xPE評價，同步上修目標，評等正向。

管理層昨揭示目前AI 伺服器佔伺服器營收達7-8成；PC本季出貨會季增10-15%；ROG Ally市場反應佳。本月下旬就會有搭載高通平台的AI PC, 下個月初電腦展會展更多。券商認同下半年會是AI PC的正循環開始，預期明年滲透率達1成。

- AI供應鏈追蹤報導：
美系大行根據CoWoS產能估算，今年會有420k的GB200超級晶片出貨到下游組裝廠，隱含會有4K的NVL72 racks。預期明年DGX NVL72 racks 有20k, MGX NVL36 有10k, CoWoS for GB200 出貨0.9mn(~產能1.5mn-2mn) 。