兆元商機AI國家隊 台積電帶頭衝 設備概念股迎大單 弘塑 辛耘 志聖 均華 萬潤 8028昇陽半

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兆元商機AI國家隊 台積電帶頭衝 設備概念股迎大單 弘塑 辛耘 志聖 均華 萬潤 8028昇陽半

2024.6.4

輝達旗下地表最強AI超級晶片GB 200將在年底登場，市場分析師認為，GB200雖然可望帶動明年AI供應鏈產業，但整體供貨情況仍需視台積電及先進封裝技術CoWoS產能而定，預料今年業績已起飛的CoWoS設備廠，明年營運仍將持續衝高。

輝達的GB200晶片生產最重要的合作夥伴就是台積電，除了使用台積電4奈米製程外，更要仰賴台積電CoWoS先進封裝技術，半導體業者指出，2023年以來全球高階AI晶片一路供給吃緊，導致AI伺服器難在短時間內衝高產量的主要瓶頸，就是CoWoS封裝產能不足。

台積電先前也法說會上宣布，今年及明年都將持續擴充CoWoS先進封裝產能，今年以來CoWoS設備廠營運已明顯受到推升，包括弘塑、辛耘、志聖、均華、萬潤等今年以來業績均展現成長力道，市場甚至預期今年營運可望創歷史新高，預期明年出貨仍將值得期待。