2024年5月份臺灣汽車市場銷售報告[28P]

口合口羅

2024 年 5 月份新車總市場迎來熱絡的成長，全月累積掛牌數來到 41,477 輛，相較於 4 月份增長幅度達 12%，1 月至 5 月份總市場累積銷售量為 190,916 輛，以 0.8%的幅度稍稍微落後 2023 年同期累積銷售量。然而，5 月份新車銷售最值得關注的仍是電動車，在 Tesla、Luxgen 甚至是 BMW 等車廠電動車大量掛牌助益下，讓 5 月份電動車銷售量創下一波高峰，更讓年度前 5 個月電動車累積銷售跨越萬輛關卡，成功站上約 1.2 萬輛的新高水準，當然，也創下臺灣電動車全年累積銷售最快跨越萬輛的新紀錄，這些都反應出臺灣電動車市場的熱絡。



1.總市場(國產+進口)

電動車在國內市場的累計銷售持續創下新高，也逐漸改變著市場格局，在總市場銷售排名也多少能看出端倪，原本市場占比較相當高的豐田大軍，Toyota 毫無意外的再次以 10,495 輛取得總市場龍頭寶座，Lexus 也繳出 2,501 輛取得第 3 名成績，夾在其中的，則是在 GLC 大量交車優勢下，單月領牌數 2,669 輛的 Mercedes-Benz。

緊追在第 4 名的 BMW，在 5 月份累計領牌成績為 2,190 輛，除了排名的大幅躍進，更重要的，是其中近千輛為電動車，除透露出 BMW 在電動車市場積極著墨取得好成果，也一樣凸顯著國內新車市場格局逐步改變。純電品牌的 Tesla 在 Model Y 大量交車優勢下，同樣也在 5 月份取得出色成績，以 1,824 輛來到總市場第 7 名的位置。

而往昔在市場上擁有強勢競爭力的部分品牌，在產品多數介於青黃不接時期下，原先的主要銷售戰力無法取得市場優勢，也直接反應在銷售成績與排名，最明顯的例子當屬福特六和，麾下兩大國產戰力 Kuga 與 Focus 家族，在 5 月份合計僅達 1,052 輛，主因還是在於 Kuga 問世已有好些時間，而小改款尚未在國內推出，產品新鮮度都備受考驗之下，勢必需要加快產品更迭節奏，以及導入更具競爭力的產品配置。

隨著環保法規走勢的節奏，電能化科技也逐步普及化，意味著國內一些長青型產品必然陸續將會走入歷史，這都會是影響市場格局的關鍵所在，對消費者來說，也可能面臨產品價格的上揚，也因此傳統強隊如果想要維持既有市占分額，在原廠難以提供太多支援狀態下，如何推出價格實惠但配備不輸人，或者是持續保有新鮮感的戰力，甚至於加速產品轉型，會是刻不容緩的重要課題。











2.國產車

綜觀國產市場會發現，得以進入前 10 名的轎車僅剩下 Toyota Corolla Altis，並且以不到千輛的成績居於總市場第 8 名，但同樣是 Toyota 麾下跨界戰力的 Corolla Cross 以及 Yaris Cross，合計繳出超過 3,700 輛的表現，再加上商用市場的 Town Ace 車系，展現 Toyota 在國產市場仍極具宰制力。

不過撇除龍頭的 Toyota 之外，其餘品牌的起伏則是越來越為明顯，MG 銷售主力的 HS 車系，在 5 月份雖然單月下滑超過 20 個百分點，排名也下滑 1 個名次，但還是有著 1,279 輛領牌數，並且在國產車市場排名第 4，其中仍舊是以 1.5T 車型為主力，占比高達 87.1%之多。

Luxgen n⁷則維持在 4 月份首度單月破千輛交車數的氣勢，5 月份累計領牌數來到 1,100 輛，小幅成長的 4.3 個百分點，並且維持在第 5 名的成績，Luxgen n⁷先前預購展開後就已經累計有豐富訂單數目，可以預期在產能持續穩定下，應當能夠持續在國產市場高檔演出，也能清晰看出電動車逐步更為國內消費者所接受的趨勢，後續 MG 也將在國內推出 MG4，有望讓國產電動車市場更加拓展。





3.進口總市場

在進口品牌持續針對旗下車款釋出促銷優惠的前提下，以及諸多進口車款在 5 月進行大量交車，讓 5 月份進口總市場繳出了 20,949 輛的出色銷售成績，相較 4 月份有著達到 24.7%的銷售成長比例，但與去年同期相比仍有著微幅 0.3%的衰退比例。

而在年度累積銷售表現部份，由 1 至 5 月進口總市場銷售成績為 89,159 輛，相較去年同期仍有著 1.6%的衰退幅度。各品牌年度累績銷售成績部份，其中 Toyota 仍以 13,406 輛的銷售量居冠，且相較去年同期有著 9.3%的成長比例。日系豪華品牌 Lexus 則以 12,527 輛的累積銷售緊追在後，德國豪華品牌 Mercedes-Benz 以 11,627 輛成績、目前位居排行榜第 3 名位置。

將焦點拉回至 5 月份的進口總市場部份，Toyota 仍以單月超過 3,000 輛的成績持續穩坐進口車品牌銷售第 1 名的位置，而德國豪華品牌 Mercedes-Benz 在 5 月份則以 2,669 輛的新車掛牌數，站上排行榜第 2 名的位置，名次退居一位的日系豪華品牌 Lexus，與 Mercedes-Benz 僅有 168 輛的差距，兩品牌的銷售競爭相當激烈。

德國豪華品牌 BMW 在 5 月份雖維持排行榜第 4 名的位置，但 2,190 輛的新車掛牌數較 4 月份有著達到 31.4%的提升比例，其中主要受惠於旗下純電車系在 5 月份大量交車。此外透過品牌旗下包含 Model Y 及 Model 3 車系新車到港交車消化訂單，Tesla 也在 5 月份重新回到單月銷售排行榜上，並以 1,824 輛的成績，位居排行榜第 5 名的位置。





4.進口車

一般進口轎車

5 月 Toyota Crown 車系再度站上單月進口轎車榜榜首，最主要其新年式更新車型也大量到港，尤其全車系加入手機無線充電、2.4 皇家版首度導入後輪轉向，讓產品魅力更上層樓，不過售價在 2.4 皇家版也相對調漲 3 萬。至於同門的 Toyota Camry 則是已從經銷端傳出將有 2.0 汽油與 2.5 油電雙動力、共 4 車型編成，現號車款目前則加速去化節奏、5 月共有掛牌 196 輛。

其餘品牌部分，Volkswagen Golf 與Škoda Octavia 都陸續在海外發表小改款，臺灣市場則是現號車型持續販售，2 者在 5 月榜中同樣有穩定的掛牌數，其中 Golf 更藉由國內舉辦 50 周年活動推出 GTI 與 R 車型的特式版本；Škoda 品牌另有 27 輛小改款 Scala 掛牌、消費者正式交付則有待 6 月。Suzuki 品牌部分，5 月現號 Swift 仍有多達 145 輛的掛牌，但在月底國內總代理金鈴汽車就因應現號出清節奏完成、先行將現行款從官網下架，至於大改款已送測 1.2 升單一動力車型、預計最快 7 月上市。

一般進口休旅車

5 月份的一般進口休旅市場上，單月銷售冠軍依然由 Toyota RAV4 車系所拿下，且 1,780 輛的新車掛牌數仍較 4 月份有所提升，有著 13.4%的銷售成長幅度。5 月份的銷售第 2 名則是排行榜上相當罕見的 Toyota Sienna 車系，現行世代車款自 2021 年上市後即長期處於缺車狀態，5 月份藉由新車到港消化訂單，衝出一波 448 輛的新車掛牌數。

Mazda CX-5 車系雖在 5 月份下降了一個名次來到第 3 名位置，但是 433 輛的銷售成績較 4 月份則有著 21.8%的成長幅度，名次同樣維持第 5 名的 CX-60 車系，283 輛的新車掛牌數亦較 4 月份有著 28%的明顯成長，此外 CX-30 車系則以 212 輛的銷售成績，讓名次由第 10 名提升至第 8 名位置，Mazda 旗下三款運動休旅在 5 月份皆繳出亮眼的成績單。

而預計在 2024 年第四季導入小改款車型的 Kia Carnival 車系，透過限量 Space Edition 特式
版車型的推出，也持續積聚市場買氣，在 5 月份以 162 輛的成績回到排行榜第 10 名的位置。




豪華進口轎車

Tesla Model 3 煥新版先前受到紅海危機影響，導致交付時程較先前預估的有所延宕，不過終於在 5 月大量掛牌 559 輛陸續展開交付、並一舉站上豪華轎車榜首。Mercedes-Benz 品牌則是包含 E-Class、C-Class、A-Class、CLA 皆有上榜，近期更加入 CLE 雙門車型，雖然雙門產品對銷售的挹注有限，但確實是能夠讓產品線更多元的選擇。

BMW 品牌部分，i5 車系以 102 輛成為中堅、比起燃油 5 Series 的 68 輛更高，3 Series 原廠近期再推出改款版本，但臺灣市場預計最快要到年底才會導入，至於 2 Series Active Tourer 加入 218i 入門動力版本後，讓 2 Series 每月都有來到突破百輛的月銷。Volvo S60 車系則是在 S90 停售後，成為品牌在臺唯一的轎車車系，近期新年式則進行調整並縮減為雙車型編成。

豪華進口休旅車

5 月份進口豪華休旅市場競爭相當激烈，甚且前 3 名車款單月銷售皆超過 1,000 輛以上，對比一般進口休旅市場僅有第 1 名超過千輛，也可看出國內豪華休旅市場的快速成長。其中 Lexus NX 車系仍以 1,199 輛的成績位居冠軍位置，Tesla Model Y 則以 1,063 輛的成績緊追在後，而 Mercedes-Benz GLC 則以 1,020 輛的掛牌數，位居銷售排行榜第 2 名的位置。

此外 BMW 旗下純電車系 iX1 更以 451 輛的成績，站上排行榜第 5 名的位置，也成為德國豪華品牌 BMW 於 5 月份銷售表現最為出色的一款車系，另外，同為純電車系的 iX2，也首度以 225 輛的成績位居排行榜第 9 名的位置，明顯超越了燃油車型的銷售比例，也可顯見國內消費者對於 BMW 純電車型的高接受度。




5.電動車

2024 年 5 月全品牌電動車合計掛牌數為 4,323 輛，雖然未及過去 Tesla Model Y 甫導入臺灣時的 2022 年 12 月紀錄 4,814 輛，但 5 月包含 Tesla、Luxgen、BMW 這 3 大品牌的大量掛牌，讓全年 1~5 月的電動車累積掛牌來到破萬輛的 11,568 輛，對比 2023 年 1~5 月電動車累積 9,235 輛、2022 年同期的 4,972 輛，可說是歷來全年最快突破萬輛規模的一次。

Tesla 品牌由於 2024 年第二季的船運終於正式到港，因此多車系都在 5 月進行大量掛牌交付，全品牌單月掛牌來到 1,824 輛，比起 2023 年同期成長 39.1%，不過 Tesla 品牌受制於上半年紅海塞港等因素影響，截至 5 月底品牌全年目前累積為 3,990 輛、僅約為 2023 年同期的 8 成，下半年供貨穩定後是否能成長有待觀察。而 5 月品牌交付最大宗的仍是 Model Y 車系、高達 1,063 輛，至於 Model 3 車系則是睽違近 1 年沒有新車掛牌後，終於透過小改款的 Model 3 煥新版的首度掛牌 559 輛，重新回到熱銷車型陣容，至於 Model X 與 Model S 則各有 145 輛、57 輛的掛牌。

國產品牌電動車 Luxgen n⁷則繼 4 月份首度創下單月破千輛的 1,055 輛掛牌後，於 5 月再更上層樓、創下單月 1,100 輛掛牌的新高，全年累計已達到 2,655 輛，目前 Luxgen 還規劃將於 6 月 6 日推出名為 n⁷滿電特仕版的車型，屆時是否會有開放更多一般非先前會員的消費者購買、值得後續觀察。

2024 年 5 月值得一提在電動車市場大放異彩的品牌，則還有 BMW，其 5 月全月的電動車掛牌數合計來到單月近千輛門檻的 949 輛，成為繼 Tesla 與 Luxgen 之後，少數能夠達到此規模的品牌，而且單月純電繳出 949 輛、已佔 BMW 品牌單月全數掛牌的 43.3%，達到近半的規模。最主要就是旗下各電動車款都有不俗的掛牌數據，包含數量最多的 iX1 其就擁有亮眼的 451 輛，而同門甫於 3 月底上市、5 月展開車主大量交付的 iX2 也有掛出 225 輛；過去主力的中大型休旅 iX 則有 112 輛，而轎車 i5 車系合計亦有 102 輛、遠比起燃油的 5 Series 僅掛牌 68 輛亮眼，呈現純電已逐步有超越燃油動力產品的態勢；最旗艦的 i7 車系則有 13 輛掛牌，包含甫對外亮相的 i7 M70 性能車型。

其餘品牌部分，則大致與先前 4 月的排序相去不遠，Mercedes-Benz 在小改款 EQB 掛牌 42 輛領軍下，單月也有破百輛的 137 輛純電車款交付；Audi 品牌雖然單月 Q8 e-tron 雙雄、e-tron GT 等高階車系僅掛牌 29 輛，但 5 月也發表重量級純電休旅產品 Q4 e-tron 雙雄，其開出 199 萬起的早鳥價，展現積極進攻豪華純電市場的決心，目前則規畫於 7 月交車，雙車系全年銷售有望上看 800~1,000 輛。至於 6 月在國產純電市場則還有 MG MG4 EV 加入，是否能開出與 Luxgen n⁷相仿的價格，讓國內平價純電車市場多出新選擇，值得觀察。













6.稀有車

5 月稀有車榜中，比較獨特的是 Alpine 品牌 A110 各有 3 個車型掛牌，雖然先前陸續就有領牌紀錄，但依舊算是國內相當稀有的法系中置後驅雙門跑車。英國品牌部分，Aston Martin 則是 DBX 家族為 2 輛、DB12 則有 3 輛。

Bentley 品牌部分則是 6 月即將停產的搭載純燃油引擎的 Continental GT 與 Flying Spur，其中 Continental GT 家族掛牌 9 輛，Flying Spur 家族則有 14 輛、包含 1 輛 Hybrid 車型。Rolls-Royce 品牌除現行 Cullinan 掛出 3 輛，純電的 Spectre 亦掛出 1 輛，海外甫推出的 Cullinan Series II 小改車型引進時間則有待確認。

義大利品牌方面，Ferrari 有著亮眼表現，全品牌掛出高達 24 輛，其中 296GTB 掛出 10 輛、296GTS 車型也有 4 輛，其跨界車款 Purosangue 也有 6 輛的掛牌。Lamborghini 部分全品牌單月也有 14 輛，休旅 Urus 家族掛出 9 輛、Huracan 家族則有 5 輛。







結論

2024 年已邁入 6 月，新車銷售報告也隨著時間的推移，陸續發表 1 到 5 月的銷售報告，可以清楚觀察到新車銷售版圖與組成結構，正隨著差異化而逐步擴大與洗牌，其中，關鍵的催化因素之一，毫無疑問地，是來自電動車！

首先，2024 年上半年最重要的國產車，是首輛國產純電乘用車 Luxegn n⁷登場，自 1 月與 2 月分別以 25 輛與 59 輛小批量領牌後，3 月以 416 輛進入首個較大輛交車月份，接著，4 月與 5 月分別以 1,055 輛與 1,100 輛雙雙破千，在 Tesla Model Y 於 5 月份大批量到港交車 1,063 輛來襲下，Luxegn n⁷能順利擋下此波強攻，並順利蟬聯電動車單月銷售冠軍。初步來看，Luxgen n⁷在上市初期的成功，確實重新替 Luxgen 品牌注入活力，每月穩定破千輛的交車數，對於產品曝光度與使用者口碑的累積有著絕對的關係。

接下來，國產電動車將迎來另一款重量級生力軍 MG MG4！不同於 Luxegn n⁷採車長 4.7 米與 5+2 座艙設計，車長落在 4.3 米屬於中型掀背車格的 MG4，代表國產電動車產品線持續往分眾化推進。受到各界高度矚目的 MG4 上市後，MG 將擁有 HS、ZS 與 MG4 三款銷售車系，肯定有機會將 MG 品牌市佔率更往上推升。

當然，新能源車範疇由 Hybrid、PHEV 到 BEV 純電動車一路推進，猶如一把利劍讓擁有的品牌得以在產品行銷積極搶攻，並樹立品牌產品世代的科技感；相反地，尚無具競爭力新能源車應對的品牌，將承受較以往更為強烈的產品世代落差，這點可由以往國產休旅常勝軍 Honda CR-V，在第 6 代 CR-V 推出後難以稱霸國產休旅車壇，5 月份的 1,078 輛甚至得屈居 MG HS 與 Luxegn n⁷之後，而擁有 Hybrid 戰力加持的 Hyundai Tucson L 也以 820 輛緊追在後，戰局之嚴峻由此可見。

不僅如此，由品牌累積銷售排行榜也有同樣感受，以往主力國產車廠 Ford 已經掉出排行榜外，苦無新車奧援換血的 Mitsubishi 僅能勉強落在排行榜最後 1 名， 在中華逐步將銷售重心轉移到 MG 等新品牌，加上 Mitsubishi 原廠產品線單薄，大改款 Outlander 也遲遲沒有明確的導入進度，Mitsubishi 品牌聲量將隨現有國產車系逐步退場而持續萎縮。

Ford 雖然在歐洲仍等待共用 Volkswagen MEB 平臺的下世代純電車系，但是，Ford 在中國仍有頗豐富休旅產品線，福特六和若能在歐洲電動車導入前的空窗期，善用中國長安福特資源導入新車，或許能藉由新車效應，主動出擊扭轉 MG 強攻下處於被動的困境。

進口豪華車陣營在電動車銷售競賽，激烈程度絲毫不亞於一般品牌，不同前幾年幾乎是 Tesla 獨走電動車銷售的局面，德系豪華品牌也積極拓展電動車戰力，目前戰果最豐碩的是 BMW，5 月份以 949 輛電動車領牌數，創下 BMW 單月電動車銷售新紀錄，BMW 電車單月逼近千輛大關，也已寫下臺灣車壇新紀錄！

不讓 BMW 獨領風騷，Mercede-Benz 在農曆年後已積極調整 EQ 產品線，期許迎頭追趕電動車銷量，另外，Audi 甫於 5 月發表新款電動車系 Q4 e-tron，入門壓低至 200 萬內的銷售價，不僅出乎各界意料，也反應出較早導入電動車款的 Audi，也將重新規劃品牌電動車銷售策略，轉向積極與更具市場破壞力。若再加上準備導入純電 Macan EV 的 Porsche，德系豪華品牌在電動車的轉型，可望成為推動臺灣豪華車往純電動化邁進的中堅主力。

總結來說，臺灣在緯度天候、島嶼幅員與道路環境，都極為適合發展電動車。如何把握這一波電動車浪潮，是各家車廠的重要課題，也關乎品牌銷售戰力與戰品魅力的強弱，當然，也會是銷售報告觀察各品牌趨勢消長的指標之一。