早安！6/21 外電綜合整理

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早安！6/21 外電綜合整理


- 2455全新: 亞系重申正面
亞系券商認為通訊產業從今年下半年開始進入正循環，先是router 再來是手機，而且WiFi 7重回用GaAs，有別於WiFi 6的SiGe, 券商看到全新在GaAs 的EPI-wafer市場還再增加市佔率。至於optical的業務，也是看到強勁的需求。最後，業績表現方面：預估2Q季持平、年增4成、預估3Q季增2成、年增3成。券商以明年35xPE評價，評等維持正向。

- 3443創意: 美系上修目標
美系券商認為除了Google  ARM-based CPU專案外，還有跟微軟密切合作Cobalt and Maia。券商認為創意到26年CSP 的AI ASIC專案營收會超過美金300m。另外日前韓國SK Hynix 官宣與台積電合作第六代HBM4，預計26年量產。因為是用N5, 所以券商認為對創意是很加分的，預計明年該案的base die design明年會帶給創意超過10kwpm, 券商最新預估24-26年EPS: $29.4/$50.7/$63.7, 以明年40xPE評價，同步升目標。

- 面板6月下旬報價：
TV: flat, Monitor +0.5%, NB flat。美系大行維持2Q TV季增5%、IT小幅季增的預估。然後券商認為618檔期沒有任何驚喜，對面板雙虎維持中性評價。