AI一條龍 五大供應鏈漲相佳 雲豹能源 6806森崴能源 6873泓德能源 波若威 聯均

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AI一條龍 五大供應鏈漲相佳 雲豹能源 6806森崴能源 6873泓德能源 波若威 聯均

2024.7.3

　生成式人工智慧（AI）產品ChatGPT上市後，全球往AI黃金產業發展，從輝達GPU供不應求，超過十家國際企業將在台灣設立資料中心等訊息，對台股而言衍生出AI一條龍五大供應鏈，近期向下擴散至綠能、太陽能，其中雲豹能源（6869）漲幅1.26倍。

　生成式AI技術對台灣產業影響，有台積電先進製程產能被輝達、AMD等包下，CoWoS封裝產能吃緊及設備訂單能見度高，到有超過十家國際企業將在台灣設立資料中心，牽動到光通訊、設備、散熱、綠電／太陽能相關等AI一條龍五大供應鏈，2024年～2025年持續受到市場重視。

　尤其台積電預計在18日召開法說會，市場高度關注第三季展望，將繳出季增雙位數成長，約12％的成績單，更關注未來幾年的資本支出計畫。

　輝達GB200將量產，技術升級的雙鴻、奇鋐受惠，時碩工業的AI伺服器水冷散熱接頭金屬扣件也在第三季底出貨給散熱廠，躍居為GB200散熱供應鏈。時碩在航太、軍工、電動車、自行車領域應用帶動，前四月EPS達2.11元。

　此外，Google、亞馬遜AWS、微軟、輝達、蘋果、鴻海紛紛在台灣設立資料中心，經濟部長郭智輝說2030年前將會有十家來台灣設立，缺電危機話題帶動重電、電纜等個股走揚。

　近期輝達、Google宣布向台灣業者採購綠電，綠電、太陽能股票等大漲，雲豹能源2日最高274.5元，高低點計算大漲超過1.26倍，2日收在271元，漲勢銳不可擋；而太陽能股接棒演出，達能2日攻上漲停價，達30.85元。

　值得注意的是，進能服為太陽能系統整合商，整合能源發展、能源儲存及電子監控技術，累計十年的電廠開發建置歷程，靠著輝達、Google採購綠電利多催化，股價重回年線。