華南永昌證券 Oversea Market Summary 2024/07/08

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華南永昌證券
Oversea Market Summary 2024/07/08
資料來源：Griffinest Asia Securities/Bloomber

• 美股週一收盤漲跌不一，納指與標普500指數再創盤中與收盤歷史新高。本週投資者等待重要的CPI通脹數據及Citi與JPMorgan等金融巨頭的財報。美聯儲主席鮑威爾本週將發表半年度證詞。道指跌31.08點，跌幅爲0.08%，報39344.79點；納指漲50.98點，漲幅爲0.28%，報18403.74點；標普500指數漲5.66點，漲幅爲0.10%，報5572.85點。
• 週一標普500指數今年第35次創收盤歷史新高。週一盤中，納指最高上漲至18416.94點，標普500指數最高上漲至5583.11點，均創盤中歷史新高。
• 上週美股表現強勁，標普500指數和納指在上週五均創歷史新高。標普500指數在過去5週時間內有四週錄得漲幅。投資者樂觀地認爲，通脹壓力緩解、以及美國經濟今年可能出現的疲軟，都會促使美聯儲降息。本週四公佈的CPI通脹數據成爲賭注風向標，Wells Fargo分析師預計，美國6月份CPI可能企穩，但仍處於下行軌道，預計6月份環比漲幅爲0.1%，比5月份的持平有所加快，“汽油價格的下跌有助於保持整體價格漲幅的溫和。”核心指數可能明顯低於第一季度0.35%的月平均漲幅，預計將上漲0.24%，而三個月年化核心CPI將從3月份的4.5%降至2.8%。
• 第二季財報季於本週拉開帷幕，一些華爾街策略師認爲，美國企業需要在接下來的財報季取得大豐收，美股才能延續當前破紀錄的漲勢。Citi策略師認爲：“鑑於隱含增長預期較高，市場可能需要看到業績上漲疊加穩健的執行驅動，才能維持近期漲勢，或推至更高水平。”令人擔憂的是，雖然基本面趨勢向好，共識預期可以實現，但估值表明買方會要求更多。Goldman Sachs策略師估計，利潤增長預期達到了近三年來最高水平，而投資者情緒也處於高漲狀態。“因此，儘管不會像第一季度那樣極端，本季度的超預期回報率也應低於平均水平。”
• 美國紐約聯儲最新調查結果顯示，美國6月一年期通脹預期降至3.02%，前值3.17%；6月五年期通脹預期降至2.8%，前值3%。6月三年期通脹預期上升至2.9%，前值2.8%。對未來一年企業盈利增幅的預期中值升至3.0%，是2023年9月以來最高。
• 美聯儲週一公佈的數據顯示，繼4月數據上修爲增加65億美元之後，5月信貸總額增加114億美元。接受調查的經濟學家預測中值爲5月增加89億美元。這些數據未經通脹因素調整。包括信用卡在內的循環信貸增加70億美元，也爲三個月來最大增幅。包括購車和學費貸款在內的非循環信貸增加43億美元。
• 德國DAX30指數漲0.1%，英國富時100指跌0.08%，法國CAC40指數跌0.45%，歐洲斯托克50指數跌0.19%。
• 惠譽稱，全球信貸前景有所改善，原因包括美國第一季度宏觀經濟數據向好。其他因素包括消費者需求的彈性、一些新興市場的需求走強，以及歐洲出現更可持續復甦的跡象。對於2024年中期，惠譽從2023年12月的初步評估中調整了14個行業的前景，其中12個行業的前景是積極的。惠譽表示：“值得注意的積極變化包括歐洲、中東及非洲地區（EMEA）房地產、北美主權區域前景和EMEA ABS資產表現前景。”該機構仍預計，今年下半年美國經濟增長將大幅放緩。
• 經工作日和季節性調整，德國5月出口額環比下降3.6%，達到1316億歐元，預期下降1.9%。5月進口額環比下降6.6%，達到1067億歐元，由此實現貿易順差249億歐元。
• 原油期貨週一收跌。交易商正在評估熱帶風暴Beryl對墨西哥灣區原油精煉、生產及出口基礎設施的影響。紐約商品交易所8月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格下跌1%，收於每桶82.33美元。
• 黃金期貨週一收漲。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲0.11%，收於每盎司2366.20美元。
• 截至收盤，比特幣上漲0.89%，收於$56352
• 標普500指數11大板塊中5個板塊上漲，科技板塊領漲0.72%，通訊板塊領跌1.01%。
• UBS週一重申了對Nvidia的“買入”評級，並將目標價從120美元上調至150美元。分析師指出，最近的調查顯示Nvidia即將推出的Blackwell系列產品的需求“非常強勁”。到2025年，每股收益可能約爲5美元，因爲隨着大型超大規模處理器的預算上升，NVL72和NVL36的訂單量比兩個月前“大得多”。NVDA上漲1.88%，收於$128.20
• Wedbush分析師Dan Ives引用最新的供應鏈檢查結果稱，iPhone在各個市場都呈現出越來越多的穩定跡象。他表示：“我們相信，在一季度表現好於預期之後，iPhone增長的樂觀跡象正在各個市場形成，最終我們認爲二季度將是中國市場最後一個負增長的季度，增長的轉機將從三季度開始。中國市場仍是蘋果的增長關鍵，我們認爲，從iPhone16開始，這一關鍵地區將再次實現增長。”AAPL上漲0.65%，收於$227.82，盤中創歷史新高$227.85，總市值接近3.5萬億美元重回美股第一。
• JPMorgan將臺積電目標價上調約9%。此外，Macquarie在最新發布的報告中指出，根據供應鏈訪查，臺積電多數客戶已同意上調代工價格換取可靠的供應，這將帶動臺積電的毛利率進一步攀升。TSM上漲1.43%，收於$186.63
• New Street在一份報告中表示，AMD和臺積電是“半導體集團中最值得持有的股票，在我們的基礎和高情景下都提供了強勁的上漲空間”，並補充說，在其他人工智能概念股中，Broadcom、Arista Networks和Micron Technology都“仍具吸引力”。AMD上漲3.95%，收於$178.69
• Intel發佈新一代數據中心浸沒式液冷解決方案，開啓能效新篇章。目前，該解決方案已通過驗證性測試(POC)並達到預期效果。INTC上漲6.15%，收於$33.99，連續第四個交易日上漲，爲2024年5月16日以來的最長連漲期。
• 消息稱，Tesla正在其得州超級工廠進行大規模擴建，以容納一個先進的AI超級計算機集羣。這一擴建工程得到了Super Micro Computer CEO的祝賀，他在社交媒體上發文表示，Tesla的AI數據中心採用了Super Micro Computer的液冷技術，這將有助於保護地球的森林資源。SMCI上漲6.23%，收於$899.34
• 6月新能源車中國國內零售滲透率48.4%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.5個百分點。6月中國國內零售中，Tesla份額爲6.9%，同比下降4.3個點。TSLA上漲0.56%，收於$252.94，爲連續第九個交易日上漲，股價創半年新高
• Eli Lilly將以57美元/股的價格現金收購生物製藥公司Morphicc，以獲得治療炎症性腸病（IBD）和其他慢性疾病的實驗性療法。這筆交易對Morphic的估值約爲32億美元。該交易不受任何融資條件的約束，預計將於第三季度完成。MORF上漲75.06%，收於$55.74；LLY上漲0.38%，收於$918.00
• Guggenheim分析師將ServiceNow評級從“中性”下調至“賣出”，目標價爲640美元。分析師表示，ServiceNow 2024年第二季度情況良好，但未來風險與估值不符。NOW下跌5.00%，收於$766.20
• 腫瘤靶向治療藥物公司Ideaya Biosciences宣佈其用於治療尿路上皮癌和非小細胞肺癌的治療第二階段試驗取得了積極成果。IDYA上漲15.32%，收於$39.51
• Raymond James將Gilead Sciences的評級從市場表現提升至優於大盤，並表示這家生物科技公司憑藉其強大的藥物渠道，有望實現多年的增長。GILD上漲1.29%，收於$67.55
• 美司法部稱Boeing將接受認罪協議以解決對兩起737 MAX致命墜機事件的調查，Boeing認罪可避免出庭受審以及更重判罰。此前消息顯示，Boeing將支付2.436億美元的刑事罰款作爲協議的一部分。協議涵蓋737 MAX墜機前的不當行爲，不對1月5日的事故提供豁免。Boeing董事會將與在MAX飛機墜毀事故中遇難者的家屬會面，作爲一項請求協議的一部分。Boeing將不得不在未來三年內投資至少4.55億美元來加強合規和安全計劃。Boeing與司法部達成的協議不會豁免任何個人員工或高管。BA上漲0.55%，收於$185.84
• United Airlines表示一架Boeing飛機在起飛時丟失了一個主起落架輪胎，這幾乎重演了3月一起引發聯邦機構對Boeing安全審查的事故。目前尚未報告有地面人員或飛機上的174名乘客及7名機組人員受傷。UAL下跌0.38%，收於$46.82
• Bank of America分析師將SolarEdge評級從表現不佳上調至中性，分析師稱目前是一個有吸引力的切入點，但該股仍在等待“利潤率和現金流復甦的更切實途徑”。SEDG上漲9.26%，收於$27.37
• Skydance Media與Paramount Global宣佈兩家公司同意合併，Skydance將通過全股票交易與Paramount合併，交易預計將在2025年上半年完成。據公開資料，雙方已簽署最終協議，合併後，“新Paramount”的企業價值預計約爲280億美元。PARA下跌5.33%，收於$11.18
• Devon Energy宣佈將收購Grayson Mill Energy 的威利斯頓盆地業務。該公司表示，這筆價值 50 億美元的現金加股票交易預計將在第三季度末完成，並將爲其在威利斯頓盆地的淨土地增加 307000 英畝。DVN下跌1.08%，收於$46.52
• VIX指數今日下跌0.88%，報12.37。