Oversea Market Summary 2024/07/09 資料來源：Griffinest Asia Securities/Bloomber

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華南永昌證券
Oversea Market Summary 2024/07/09
資料來源：Griffinest Asia Securities/Bloomber

• 美股週二收盤漲跌不一，標普500指數和納指均再創收盤新高。美聯儲主席鮑威爾稱通脹仍高於2%的目標，不應過早過多放鬆政策，但長時間保持高利率可能會危及經濟增長。市場等待本週晚些時候公佈的關鍵通脹數據和金融巨頭財報。道指跌52.82點，跌幅爲0.13%，報39291.97點；納指漲25.55點，漲幅爲0.14%，報18429.29點；標普500指數漲4.13點，漲幅爲0.07%，報5576.98點。
• 週二盤中，標普500指數最高上漲至5590.75點，標普500指數今年第35次刷新歷史最高收盤紀錄。納指最高上漲至18511.89點，創盤中歷史新高。
• 鮑威爾週二首先在參議院銀行委員會發表講話，週三將出席衆議院金融服務委員會會議。這次聽證會是鮑威爾在美國總統大選前最後一次向國會發表公開講話。鮑威爾週二在國會證詞中表示，通脹已明顯放緩，但仍高於2%的目標。最近的通脹數據顯示向2%的目標取得了“適度”進展；在美聯儲對通脹持續朝向2%的信心增強之前，降息政策並不合適；過早、過多放鬆政策可能會損害通脹進展。美聯儲將繼續逐次做出決策。“勞動力市場強勁，但並未過熱。通脹不是我們面臨的唯一風險，更多好的數據將提振人們對通脹的信心。”實現就業和通脹目標的風險“正在更好地平衡”。美國經濟以“穩健的速度”增長。緊縮的政策有助於抑制通脹壓力。堅定致力於2%的通脹目標，保持長期通脹預期穩定。
o 最近公佈的經濟數據顯示通脹壓力緩解、經濟增長放緩，使投資者對美聯儲將很快降息的信心日益增強，市場已經消化了9月份的首次降息。
• 美國財政部長Janet Yellen週二表示，租金和住房成本使美國通脹率高於預期，但消費者價格壓力將隨着時間的推移繼續下降，白宮高級顧問稱，通脹率下降“取得了巨大進展”。
• 美國6月NFIB小型企業信心指數爲91.5，預期90.2，前值90.5。儘管對商業環境前景仍持悲觀態度，但預計經濟將惡化的企業所佔的比例是三年以來最低的。不過，整體信心指數仍遠低於疫情前的水平，因爲企業要應對高物價、高利率和高勞動成本，以及揮之不去的招聘挑戰。
• 德國DAX30指數跌1.36%，英國富時100指跌0.66%，法國CAC40指數跌1.82%。
• 美國能源信息管理局（EIA）週二發佈最新展望：預計2025年全球石油需求將增長180萬桶/日，幾乎是國際基準預測機構當前預估增速的兩倍。
• 原油期貨週二錄得連續第三個交易日下跌。熱帶風暴Beryl沒有對墨西哥灣沿岸的原油生產和煉油基礎設施造成重大損失，緩解了對原油停產並造成供應緊張的擔憂，使得油價走低。紐約商品交易所8月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格收跌1.1%，收於每桶81.41美元。
• 黃金期貨週二收漲。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格上漲0.32%，收於每盎司2371.10美元。
• 截至收盤，比特幣上漲1.95 %，收於$57807.30
• 標普500指數11大板塊中7個板塊上漲，金融板塊領漲0.65%，原材料板塊領跌1.02%。
• 報道稱，Oracle與Elon Musk的人工智能初創公司xAI就一筆可能達100億美元雲交易進行的談判已經結束。ORCL下跌3.00%，收於$140.68
• Microsoft和Occidental Petroleum簽署了一項價值數億美元的碳排放協議，規模創紀錄。最新協議凸顯出，在人工智能大潮的推動下，電力需求激增，科技行業在兌現其氣候承諾方面面臨的巨大挑戰。OXY上漲0.15%，收於$61.02；MSFT下跌1.44%，收於$459.54
• KeyBanc分析師John Vinh將Nvidia的目標價從130美元上調至180美元。NVDA上漲2.48%，收於$131.38
• KeyBanc分析師John Vinh維持AMD買入評級，並將目標價從230美元下調至220美元。AMD下跌0.89%，收於$177.10
• Piper Sandler上調了對Apple的目標價，但同時指出，近期的許多利好消息已經“反映在股價中”。維持買入評級，並將目標價從227美元上調至260美元。AAPL上漲0.38%，收於$228.68；盤中再創歷史新高$229.40
• 餐飲類股票下跌，投資者和分析師對第二季度財報季的表現感到擔憂，Baird 分析師 David Tarantino 表示，由於對經濟的持續擔憂以及在日益不確定的政治背景下消費者信心可能出現一些新的阻力，近期的下滑勢頭值得在未來幾周密切關注。Baird 的數據顯示，最近一週休閒餐飲可比銷售額下降6%，低於 6 月份和第二季度整體的降幅3%。快餐休閒細分市場的銷售額同比增長從前一週的3% 降至1%。此外，KeyBanc Capital Markets 分析師 Eric Gonzalez 警告稱，投資者對全球快餐品牌的信心不佳，預計財報季業績將不盡如人意。Dow Jones US Restaurants & Bars Index (DJUSRU) 下跌1.82%；EAT下跌5.56%；DPZ下跌4.50%；CMG下跌3.41%；SBUX下跌2.44%；MCD下跌0.81%
• Morgan Stanley維持對Tesla的增持評級，並指出該公司 5 月份在全球電動汽車市場的份額爲 15%。TSLA連續 10 天上漲，週二收漲3.71%，報$262.33
• Meta爲Quest 3 VR頭戴式顯示器推出無利息分期付款計劃，提供先用後付服務。此外，Goldman Sachs將對Meta的目標價從500美元上調至522美元，維持“買入”評級。META上漲0.13%，收於$530
• 研究稱Eli Lilly的減肥藥物Tirzepatide比Novo Nordisk的Semaglutide 更能更有效地減輕體重，且減重速度更快。LLY上漲1.58%，收於$932.50；NVO下跌1.85%，收於$140.43
• UiPath宣佈計劃裁減全球約 10% 的員工，預計大部分裁員將在 2026 財年第一季度末完成。該公司表示，這是管理運營重組計劃的一部分。PATH下跌6.94%，收於$11.93
• Futu Holdings（富途）將正式向香港零售投資者提供虛擬資產交易服務。FUTU上漲2.99%，收於$67.61
• Bilibili（嗶哩嗶哩）獲多家大行看好。BILI上漲4.44%，收於$17.17
• 在Paramount Global同意將自己出售給Skydance Media後，穆迪評級正考慮將其信用評級降至垃圾級，理由是Paramount Global業務面臨“巨大的長期壓力”。任何評級下調都意味着Paramount的債務被兩位債券評級機構列爲垃圾級。這通常會大幅增加公司未來的借貸成本。
Skydance CEO表示新Paramount將成爲科技與媒體的混合體。PARA上漲3.13%，收於$11.53
• Indivior削減全年預測，停售精神分裂症藥品Perseris。INDV下跌33.57%，收於$10.19
• BP警告稱，預計第二季度減值高達 20 億美元，並預計煉油利潤率較低，公司表示，這將對其盈利結果造成壓力。BP下跌4.79%，收於$34.80
• Exxon Mobil發出第二季業績預警，表示由於煉油業務邊際利潤回落，加上天然氣價格下滑，季度盈利可能較市場預期少。該公司最新估計，第二季每股經調整盈利介乎1.5至2.4美元，或相當於83億美元，較市場目前估計低17%。XOM下跌1.11%，收於$110.94
• Boeing公佈的數據顯示，在過去一個月，僅賣出了14架新飛機，而其中大部分都是貨運飛機。BA下跌1.40%，收於$183.24
• VIX指數今日上漲1.13%，報12.51。