華南永昌證券 Oversea Market Summary 2024/07/29

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華南永昌證券
Oversea Market Summary 2024/07/29
資料來源：Griffinest Asia Securities/Bloomber   

• 美股週一收盤漲跌不一。市場準備迎接非農就業數據與Microsoft、Apple、Amazon及Meta Platforms等科技巨頭的財報。美聯儲將在本週公佈最新貨幣政策決定。道指跌49.41點，跌幅爲0.12%，報40539.93點；納指漲12.32點，漲幅爲0.07%，報17370.20點；標普500指數漲4.44點，漲幅爲0.08%，報5463.54點。
• 本週美日英三國央行將相繼召開貨幣政策會議，全球金融市場迎來“最刺激的32小時”。亞洲時間，週三上午，日本央行將率先登場，可能在縮表的同時進行加息，成爲本週的最大看點；緊接着，週四凌晨，美聯儲將公佈備受矚目的利率決議，稍後鮑威爾召開貨幣政策新聞發佈會，市場普遍預期將發出降息信號，爲9月行動做好準備；週四晚，英國央行將壓軸登場，或進行四年來的首次降息，市場預計降息幅度爲25個基點。短短32小時內，三大利率決議結果將重磅發佈，將攪動全球股債和貨幣市場。
• 美國財政部最新宣佈下調7月至9月的今年第三季度向私人出售可銷售債務的淨融資規模預期至7400億美元，較4月29日發佈的預期8470億美元調降了1070億美元，同時預計10月至12月的第四季度將淨借款5650億美元，基本符合市場預期。美國財政部還稱，到9月底、也就是三季度末其持有的現金餘額預期維持在8500億美元不變，並預計到年底所持有的現金餘額將爲7000億美元，等於年底前的現金緩衝將進一步減少。
• 美國7月達拉斯聯儲商業活動指數爲-17.5，前值-15.1。
• 德國DAX30指數跌0.51%，英國富時100指數漲0.09%，法國CAC40指數跌0.98%，歐洲斯托克50指數跌1%。
• 英國7月CBI零售銷售差值-43，預期-10，前值-24。年銷售額連續第二個月下降，零售商稱不利的天氣條件和市場不確定性是主要影響因素。
• 原油週一收跌。儘管以色列與真主黨武裝之間的衝突升級，但原油市場交易商不爲所動。紐約商品交易所9月交割的西得州中質原油（WTI）期貨價格收跌1.75%，收於每桶75.81美元。
• 黃金期貨週一收跌。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌0.06%，收於每盎司2379.60美元。
• 截至收盤，比特幣下跌1.34%，收於$67329.40
• 標普500指數11大板塊中7個板塊上漲，非必需消费品板塊領漲1.42%，能源板塊領跌0.87%。
• Apple今日發佈了Apple Intelligence的第一個版本iPhone AI。iPad和Mac也有類似的版本。由於新軟件首先只在iOS 18.1的開發者測試版中發佈，所以只有支付了99美元的註冊開發者才能使用這個iOS 18.1測試版。本週一推出的Apple Intelligence更新在iPhone上僅適用於兩款機型 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，更新包括：寫作工具Writing Tools、Siri的新功能、郵件的新功能、專注模式Reduce Interruptions、照片的新功能和語音轉錄。AAPL上漲0.13%，收於$218.24
• Tesla取代Ford成爲Morgan Stanley首選的美國汽車股，並且該行分析師重申對Tesla股票的增持評級和310美元的目標價。分析師強調，由於電動汽車的需求預測已經下降，Tesla正在減少對其汽車業務的資源投入。削減成本措施和重組努力已經減輕了其電動汽車業務的下行風險，並在零排放汽車積分市場上佔據了主導地位。TSLA上漲5.60%，收於$232.10；F下跌1.61%，收於$11.01
Elon Musk週一稱預計下月向Cybertruck開放FSD功能。
• Deutsche Bank將Stellantis評級從買入下調至持有，分析師認爲該公司的業績指引存在風險，理由是與同行相比，該公司在“更艱難”的環境中無法解決庫存、定價和車型更新等關鍵問題。STLA下跌3.79%，收於$16.99，盤中創下 52 週新低$16.71
• 盤後，Nvidia CEO黃仁勳在美國丹佛舉行的第50屆SIGGRAPH圖形大會上表示Nvidia本週發送Blackwell樣品，這是今年首發的新款芯片架構。NVDA下跌1.30%，收於$111.59；盤後微漲0.05%
• AMD將投資53.3億元新臺幣在臺灣建設研發中心，並將獲得33.1億新臺幣的項目補貼，使項目投資總額達到86.4億元新臺幣。據悉，AMD新研發中心主要聚焦於AI軟硬件開發，先進封裝等前瞻技術，這也是Nvidia 5月宣佈建立新研發中心後AMD最新的跟進動作。AMD下跌0.17%，收於$139.75
• Roche CEO Thomas Schinecker在接受媒體採訪時表示，公司計劃將比市場預期更快地推出新藥，其首批減肥藥將可能在2028年就會上市，以期超越現有市場領導者Eli Lilly和Novo Nordisk。RHHBY（OTC）下跌0.88%，收於$40.40；LLY上漲0.39%，收於$807.79；NVO上漲1.04%，收於$128.05
• 美國FDA批准了Guardant Health名爲Shield的血液檢測方法來篩查結直腸癌。GH上漲6.91%，收於$35.28
• AstraZeneca治療慢性淋巴細胞白血病的藥物試驗取得良好效果。AZN上漲0.29%，收於$78.36
• 知情人士透露，美國零售巨頭Walmart計劃從初創公司Fox Robotics處購買數百臺“自動駕駛叉車”（self-driving forklifts），並向後者投資2500萬美元，以推動倉庫運營自動化的進程。WMT下跌0.23%，收於$69.62
• Alibaba計劃通過對天貓和淘寶平臺上的供應商確認交易徵收 0.6% 的基本軟件服務費來提高其核心收入。BABA上漲2.73%，收於$78.62
• 陪審團於週五裁定，Abbott Laboratories在產品責任訴訟中需支付總計4.95億美元的賠償金和損害補償金(9500萬美元的賠償和3億美元的損害補償金)，因公司未告知消費者其Similac配方奶粉會增加患腸道疾病的風險。ABT下跌0.45%，收於$104.77
• Disney最新Marvel電影Deadpool & Wolverine上映首週末票房大賣，在美國國內票房突破 2 億美元，創下 R 級電影首映週末票房紀錄。DIS上漲2.43%，收於$92.14
• McDonald's第二季度利潤和營收均未達分析師預期；同店銷售額下降1%，低於市場預測的增長0.4%，是自2020年第四季度以來，全公司同店銷售額首次下滑。其中，美國市場同店銷售額下降了0.7%，主要受客流量下降影響，部分抵消了戰略性菜單價格上漲帶來的平均賬單增長。一年前，由於其廣受歡迎的Grimace生日套餐，美國同店銷售額增長了超10%。國際運營市場（包括法國和德國等大型市場）同店銷售額下降了1.1%，其中法國是銷售額下降主要推動力。國際發展許可市場同店銷售額下降了1.3%，中東衝突的持續影響和中國的同店銷售額下降抵消了拉丁美洲和日本的同店銷售額上升。高管表示，5美元的套餐銷售超出預期，從5美元套餐的試點銷售額來看，品牌的價值和實惠性的認知已經開始向積極的方向轉變。一週前，McDonald's計劃將其於美國的超值套餐計劃延長至四週，並表示正在吸引顧客。MCD上漲3.74%，收於$261.42
• On Semiconductor收入同比下降 17%至17.4億美元，超過預期的 17.3 億美元；非 GAAP 每股收益同比下降近 28%至0.96美元，高於預期的 0.92 美元。對於第三季度，該公司預計收入在 17 億-18 億美元之間，分析師預期爲 17.8 億美元，預計非 GAAP 每股收益在 0.91-1.03 美元之間，分析師預期爲 0.97 美元。ON上漲11.54% ，創下自 2022 年 11 月 10 日以來的最佳單日表現，收於$78.27
• Koninklijke Philips NV第二季度收益好於預期，可比銷售額增長 2%，可比訂單量增長 9%。對於 2024 財年，公司維持可比銷售額增長 3-5%、調整後 EBITA 利潤率 11-11.5% 和自由現金流 9-11 億歐元的預測。PHG上漲13.16%，收於$29.15
• VIX指數今日上漲1.28%，報16.60。