總統盯上強韌電網 重電四雄水漲船高 士電 亞力 華城 大同 中興電 6806森崴能源 泓德能源

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總統盯上強韌電網計畫 重電四雄水漲船高 士電 亞力 華城 大同 中興電 6806森崴能源 泓德能源

2024.08.09

總統賴清德在國家氣候變遷對策委員會指示台電原訂10年完成電網韌性計畫、提早在4年優先完成關鍵區域及與民生關鍵工程，台電董事長曾文生也提到，未來十年用電成長率呈現倍增，消息推升重電四雄股價，今（9）日盤中士電（1503）、中興電（1513）、華城（1519）、亞力（1514）全數攻上漲停。

賴清德表示，為台灣的供電穩定，未來電供需要面對電力充足、系統要安全、減碳要加速等三大課題，並指示台電原訂10年完成電網韌性計畫、提早在4年也就是2028年，優先完成關鍵區域，及與民生相關關鍵工程。

賴清德裁示，未來行政院可考慮在不增總預算支出前提下，以約1／4的一定比例公部門施政績效開始，鏈結氣候行動指標，藉投入穩定綠色財政預算，促成各部門低碳轉型政策，帶動私部門兆元級綠色投資及碳金融發展，達到槓桿效用。

曾文生揭露，未來十年用電成長率呈現倍增，2024～2030年半導體以及AI二大科技產業用電量將大於500萬瓩，以2028年這二項科技用電新增達110萬瓩最高，其中2024、2025、2028年這三年的半導體用電激增，集中在新竹和高雄二處先進半導體製造基地，2028年光是半導體就新增77萬瓩用電，其中以台中中科成長最多。

群益投顧最新報告指出，受惠AI資料中心與半導體需求，預期AI資料中心用電2024-2025年期間每年增加120-130MW，並在2026-2028年期間每年成長250-330MW；半導體用電2024-2025年期間每年增加640MW，並至2028年成長到770MW，符合原先研究部預期的2024-2025年台灣電力主要以半導體需求為主，並至2026年起隨著資料中心建置完成後資料中心用電量開始上升。

此外，因為再生能源案場建置因原物料價格、社會溝通時間、案場施工期等因素，影響再生能源建置時程，延後併網時間，使得2024-2027年期間夜間備載容量率僅8.5-10.3％，增加未來跳電機率。

群益投顧認為，需求端因半導體與AI資料中心用電帶動2024-2028年台灣用電需求，加上供給端因缺工，造成發電案場建置期間延後，增加未來跳電機率，並且研究部考量強韌電網政策本是改善2022年303跳電事件所編列的政策目標，隨著近年跳電機率增加，有利強韌電網預算執行、甚至是出現加速執行的現象，帶動國內重電設備股營運續好，維持士電、大亞（1609）、大同（2371）「區間操作」的投資建議。