即時訊息_6789 采鈺 2024/08/09

rexlin6666

即時訊息_6789 采鈺
2024/08/09

1. 內容：采鈺公告7月營收9.2億，MOM +3.0%、YOY +33.3%，3Q24營收達成率34.7%，略優於本中心預期，達成市場預估34.5%，亦略優於市場預期。

2. 評論：
采鈺7月營收達成率優於預期，主要受惠於中國本土化需求強勁及 CIS 規格持續升級。公司預期 3Q24 營收將季增高個位數，低於本中心原先預期 6%，係因2Q24 CIS 業務基期高後續成長放緩，加上 MOE 需求持穩。本中心預估 3Q24 營收將季增 8%，毛利率則季增4.2 個百分點至33.8%，EPS季增32%至1.77元。采鈺長期業務展望仍樂觀，然鑒於 CIS 及 MOE 成長前景較平淡，本中心將 2024-26 年 EPS 預估調整5.9%/-14.0%/-19.1%，評等自買進調降至中立。

-------------------------------
僅供內部參考，請勿外傳