美科技業搶電 帶動核能股飆 6806森崴能源 6873泓德能源 雲豹能源 士電 中興電 華城

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美科技業搶電 帶動核能股飆  6806森崴能源 6873泓德能源 雲豹能源 士電 中興電 華城

2024.8.12

　美國科技業為滿足雲端運算和AI等龐大需求，不斷砸重金投資被視為吃電怪獸的數據中心。但嚴格碳排放要求、燃煤電廠退役和製造業能源需求攀升，可提供核能的發電商成科技業爭取目標，使核能股今年來漲幅不比輝達等遜色。

　標普500指數今年來累漲約13％，成份股裡漲幅第一名輝達為117％，第二名就是核能商Vistra的106％，Constellation累漲64％為表現第六佳，主要是市場看好其能為數據中心供應核電。另一家能源公司Talen在3月跟亞馬遜簽6.5億元供應核電協議後，股價立即飆漲，今年來累漲89％。

　美國最大核電商Constellation執行長道明格茲（Joe Dominguez）說，要跟中國大陸等競爭研發AI，數據中心就是美國經濟競爭力和國家安全的根本。

　但美國碳排放標準愈來愈嚴格，在能源轉型過程中許多燃煤電廠退役，電動車等製造業也加入搶電行列，風力與太陽能等再生能源發展速度未能追上需求，美國最大電網營運商PJM在7月警告電力的供應和需求持續緊張。

　道明格茲指出，科技業為確保電力供應，以「代管」（co-location）方式由電商為數據中心直接供電，這是最快和最節省成本的供電方式，不用負擔建設新傳輸電纜線路的費用。

　但亞馬遜雲端事業AWS跟Talen簽下直接供電協議後，6月就被公用事業AEP和Exelon告上聯邦能源管理委員會（FERC）。理由是其使用並受惠傳輸電力系統的好處，卻逃避建置和維護的責任。

　AEP和Exelon的反對正凸顯早已存在直接供電數據中心所引發的爭議，因為這會傷害到目前用電戶得到穩定電力來源的權利。

　但Talen指出，AI和數據中心崛起，已根本改變能源需求和帶領電力產業發展走向一個轉折點。其跟AWS簽約就是因應新需求的一個解決方案。未來可能跟科技業簽類似供電協議Constellation和Vistra都表態支持Talen。

　目前FERC要求Talen和AWS提供更多其服務協議的內容，並準備在秋季開會討論直接供電數據中心所引發的相關問題。