早安！8/13 外電綜合整理

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早安！8/13 外電綜合整理


- 3231緯創:積極擴產
昨日公告2Q result. 三率三升，優於眾券商預期。展望3Q, 美系大行預估毛利率還會再升至8.8%，OPM升至4.4%，營收季增11%。昨天還通過四大擴產案，以因應當前需求，其中澳系有點出緯創的GB200 compute boards市占率有機會到5成，高於市場預期的2-3成。另外B200A 是UBB，也是緯創主供。券商們評等幾乎都維持正向，今年預估EPS在$6.5-$7，明年$9-$10。

- AI供應鏈追蹤報導：
美系大行認為以上游及零組件(～散熱）角度看Blackwell 進度是沒有什麼改變，但rack system 組裝是延到4Q24底，明年1Q放量(~緯創及鴻海合供Bianaca and Ariel compute board)。2449京元電有增加測試產能，券商認為符合CoWoS-L產能（～10kwpm 4Q24), 維持 602k 的Blackwell chip output in 2H24的預估。

- 2458義隆電：美系修目標
3Q指引3%季增幅，美系大行認為低於過往平均水平的7%增幅。不過，touchscreen 年增4成。券商預期AI PC明年滲透率3-4成。券商下修24-26億元EPS至$9.4/$10.3/$11.6，給予明年14xPE評價，同步修目標。