早安！8/14 外電綜合整理

rexlin6666

早安！8/14 外電綜合整理


- 4958臻鼎:
2Q 毛利率低於美系大行的預估，券商維持中性評價不變。不過軟板下半年有蘋果新機拉貨動能。預估ABF到年底稼動率升至60%，還要再擴廠，BT稼動率下半年升至85-95%。券商大致上沒更動財務模型預估，預期24-26年EPS: $9.43/$11.9/$13.1。

- 3231緯創: 亞系升評
亞系券商預估24-26年EPS: $7.3/$7.6/$8.7, 給予明年17xPE評價，評等升至正向。

H系列動能延續，券商預估在NVidia 明年有80%的HGX UBB 市佔，25-30%的市佔在Oberon-architecture GB200。合計compute board有50%。

- 4938和碩:
儘管美系大行維持中性評等，且下修目標。不過看到和碩3Q NB季增15-20%，呼應華碩法說上的說法，下半年有蘋果新手機組裝，預估24-26年EPS: $7.6/$8.2/$9.5。

- 2324仁寶：美系升評
美系券商升評至Neutral, 預估24-26年EPS: $2.6/$2.9/$3.3, 給予未來四季13xPE評價。

2Q NP beat, NB commercial 較高，展望下半年，預估3Q NB flat. 商用機種持續多，AI PC是明年動能。

- 2409 上銀：
美系大行維持中性評價，認為2Q result miss, 預估3Q營收小幅季增，全年營收持平到小增。


- 3406 玉晶光：
美系大行認為2Q result優於預期，毛利率2Q升至36.8%，券商認為下半年還有upside, 預估24-26年EPS: $43.8/$47.6/$53.3, 維持正面評價不變。