早安！8/15 外電綜合整理

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早安！8/15 外電綜合整理


- 2317鴻海：2Q beat
2Q 毛利率、EPS優於美系大行的預估，券商上修24-26年EPS至$11.6/$14.9/$16.9，目標不變，重申現在PEX僅明年的12x, 低於同業平均的14x。

券商預估3Q營收季增13%，AI需求動能仍在，GB200 4Q 生產, 再加上預期蘋果新手機的拉貨需求。券商維持正面評價不變。

- 2376技嘉: 2Q GM beat
2Q毛利率10.8%、OPM 5.2%皆優於美系大行的預估，上半年EPS已超過去年全年，2Q AI伺服器毛利率較1Q提升。券商上修今年EPS至$17.1，略調明後年至$20.3/$24.9，券商認為現在僅交易在明年12.5xPE。

AI 伺服器依舊強勁，H系列動能延續，B200A 明年1Q, 也完成幫客戶的5個AI data center 建置。券商重申正面評價不變。

- 8299群聯：美系維持中性
美系大行認為僅管3Q的Enterprise 還不錯，但消費性表現低迷，尤其同業在拋庫存。DOI上升至266，不是retail, 也還算健康，但券商擔心未來若跌價會有影響。券商下修24-26年EPS至$36.4/$38.4/$44.5。