早安！8/16 外電綜合整理

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早安！8/16 外電綜合整理


- 8069元太: 美系重申正面
美系大行觀察到ESL庫存水位偏低，下半年展望正向，彩色e-reader 還有新機種要發表，同時也寄望大型看板，有支援到55-75吋，券商維持正向評價，預估24-26年EPS:$7.8/$11.4/$13.8, 給予明年32xPE評價。

- 1476儒鴻: 美系重申正面
美系大行預估今年營收成長24%，明年18%；全年毛利率31.2%、OPM 22.1%。客戶訂單展望沒受任何影響，展望正向，券商上修24-26年EPS: $26/$29.5/$34.7，給予未來四季的24.5xPE評價。

- 2481強茂: 澳系重申正面
澳系券商預估產品組合轉佳（MOSFET and auto related) ，3Q營收年增轉正，4Q更有年增雙位數成長。預估24-26年EPS: $2.7/$3.6/$4.6, 給予後年16xPE評價，評等正向。

- 5269祥碩: 歐系重申正面
券商認為2Q result 符合預期，著眼於明年AMD 升級PC platform from AM4 to AM5, dollar content 增加2-3成，再來PCIe packet switch 4Q tape out, 明下半年開始貢獻營收。券商預期25-26年營收CAGR有3成，預估24-26年EPS: $66.4/$98.8/$116.2, 給予明年36xPE評價，評等正向。