早安！8/23 外電綜合整理

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早安！8/23 外電綜合整理


- 5274信驊: 上修BMC in GB200
美系大行通路訪查BMC在GB200的量有上修，在NVL36從45 units上修至49，NVL72從81上修至87，然後新品GB200A也要用到39 units。財務模型方面，券商預估3Q營收季增29-36%，毛利率63.2-64.7%；預估4Q營收季持平，毛利率上升至64-65.5%。券商預估24-26年EPS: $59.9/$99.6/$152.2, 維持正面評價不變。

- 台系Driver IC: 有機會打入三星供應鏈
美系大行觀察台系DDI design house 因性價比高，有機會打入三星的供應鏈裡。至於聯詠的蘋果單，認為仍保有競爭力，26年後還有蘋果的折疊手機潛在可能。最後，券商計算每增加10m的OLED DDI的出貨量，可望貢獻獲利2-3%。若聯詠順利打入三星，對foundry合作夥伴2303聯電也是正面解讀。券商維持對3034聯詠正面評價不變。